8月6日,众淼控股(青岛)股份有限公司(以下简称“众淼控股”)在港交所主板上市,中信证券、中国平安资本(香港)为联席保荐人。
众淼控股股价变化。
据了解,众淼控股发行价为7港元/股,开盘后一度涨超4%,然后迅速走低。截至昨日收盘时刻,报收7.35港元/股,日涨幅5%。今日开盘后,股价迅速拉升至7.61港元/股,截至午间收盘报7.4港元/股,涨幅0.68%。
根据众淼控股8月5日公告显示,公司全球发售3530万股H股,每股发售价7港元,所得款项净额1.96亿港元。香港公开发售股份数目占全球发售股份数目12.34%,获认购16.07倍;国际发售股份数目占全球发售股份87.66%,获认购0.98倍。
众淼控股是次IPO引入2名基石投资者,包括洪泰国际三号基金、瑞凯集团ReynoldLemkins合共认购660.45万股发售股份,占发售股份的18.71%,占上市后公司全部股份的4.68%。
众淼控股股东架构情况。
从股东架构方面来看,海尔集团通过附属公司青岛海创汇投资间接持股45.33%;鹿遥先生全资拥有的青岛嗨创作为普通合伙人的上海曌奇、青岛海欣盛、青岛海众捷分别持股17.00%、0.40%、2.08%;青海海创赢持股10.19%。其他公众股东持股25.00%。
众淼控股主要业务情况。
众淼控股是2017年收购海尔保险代理,并成为海尔集团指定保险代理服务提供商。众淼控股致力于为企业及家庭保险用户分销涵盖财产保险、人寿及健康保险、意外保险、汽车保险等各种保险产品,已连接包括中国前三大保险集团在内的超过70家保险公司,已连接覆盖山东、河北、河南及吉林四省的保险代理人,已连接20家战略渠道合作伙伴,已向逾2万名企业保险用户及36.8万名家庭保险用户分销保险产品。
随着众淼控股上市成功,海尔集团也收获了旗下第七家上市公司。此前已有海尔智家、海尔电器、盈康生命、海尔生物、雷神科技、日日顺供应链科技股份有限公司(已于创业板IPO过会)。
众淼控股主要财务指标。
业绩表现方面,众淼控股呈现出增速平稳的态势。2021年到2023年,众淼控股分别实现收入1.20亿元、1.48亿元、1.74亿元,实现净利润2699.2万元、3634.9万元、3899.3万元。2024年前四个月,众淼控股实现收入5864.4万元,实现净利润1482.9万元。
众淼控股按业务划分收入情况。
分业务来看,众淼控股的业务主要包括保险代理业务、IT、咨询服务三个部分。其中,保险代理业务收入在众淼控股收入中的占比最高。2021年、2022年、2023年及2024年前四个月,保险代理业务收入分别为1.16亿元、1.31亿元、1.56亿元、5480.2亿元,分别占总营业收入的96.7%、88.1%、89.5%、93.4%。由此可见,保险代理业务是众淼控股的主要收入来源。
对于此次上市募集资金的用途,众淼控股表示,将用于发展保险代理业务、提升IT服务产品及研发能力,在保险中介及金融科技行业寻求审慎投资及收购等。
记者了解到,今年以来除众淼控股外,国内还有多家保险中介公司拟赴美或赴港上市。7月31日,小雨伞保险经纪母公司手回集团有限公司再次递交港交所招股书。此前,手回集团曾在1月12日首次递表。7月5日,中国证监会网站披露爱云保技术有限公司境外发行上市备案通知书,i云保拟发行不超过4389万股普通股,并在美国纳斯达克证券交易所或纽约证券交易所上市。
据悉,今年以来,已有两家保险中介公司先后在美国纳斯达克证券交易所上市,分别是有家保险、致保科技。