NO.1 隔夜市场

　　美股高开高走，三大指数集体收涨，道指涨0.72%，本周累涨2.6%；纳指涨0.65%，本周累涨5.95%；标普500指数涨0.54%，本周累涨4.02%，其中，标普500指数、纳指连涨五日，创去年11月以来最大单周涨幅，道指创一个月以来最大单周涨幅。大型科技股涨跌不一，英特尔、谷歌、奈飞涨超1%，特斯拉、微软小幅上涨；亚马逊、Meta、英伟达、苹果小幅下跌。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.06%，本周累计上涨1.03%。蔚来涨超5%，小鹏汽车涨超4%，理想汽车、富途控股涨超1%，满帮、网易、微博小幅上涨。哔哩哔哩跌超3%，拼多多、腾讯音乐跌超2%，京东、爱奇艺跌超1%，阿里巴巴、唯品会、百度小幅下跌。

　　国际黄金价格续创新高，现货黄金、COMEX黄金期货本周均涨逾3%。现货黄金上涨0.77%，报2577.7美元/盎司，本周累涨3.21%；现货白银涨2.81%，报30.719美元/盎司，本周累涨9.97%；COMEX黄金期货收涨0.99%，报2606.2美元/盎司，本周累计涨3.23%；COMEX白银期货收涨3.18%，报31.065美元/盎司，本周累计涨10.23%。

　　国际油价小幅上涨，美油10月合约涨0.39%，报69.24美元/桶，周涨2.32%；布油11月合约涨0.1%，报71.5美元/桶，周涨0.62%。

　　欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.03%，英国富时100指数涨0.38%，法国CAC40指数涨0.41%，欧洲斯托克50指数涨0.61%。

　　俄罗斯央行13日宣布，将基准利率提高100个基点至19%。俄央行表示，当前俄通胀压力依然很高，国内需求增长仍远超商品和服务扩大供应的能力。为恢复通胀回落进程，降低通胀预期，需要进一步收紧货币政策。俄央行不排除在下次会议提高基准利率的可能。

　　NO.2 国防教育法完成修订将于9月21日起施行

　　十四届全国人大常委会第十一次会议9月13日表决通过新修订的国防教育法，自2024年9月21日起施行。国防教育是建设和巩固国防的基础，是增强民族凝聚力、提高全民素质的重要途径。修订后的国防教育法共六章，包括总则、学校国防教育、社会国防教育、国防教育保障、法律责任及附则。（新华社）

　　NO.3 央行：初步统计8月末社会融资规模存量为398.56万亿元，同比增长8.1%

　　9月13日，央行发布2024年8月社会融资规模存量统计数据报告。初步统计，2024年8月末社会融资规模存量为398.56万亿元，同比增长8.1%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为248.89万亿元，同比增长8.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.5万亿元，同比下降17.4%；委托贷款余额为11.21万亿元，同比下降1.1%；信托贷款余额为4.26万亿元，同比增长13%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.21万亿元，同比下降17.3%；企业债券余额为32.27万亿元，同比增长2.6%；政府债券余额为75.44万亿元，同比增长15.8%；非金融企业境内股票余额为11.59万亿元，同比增长2.7%。

　　NO.4 商务部新闻发言人就欧委会拟拒绝中国业界提交的欧盟电动汽车反补贴案价格承诺解决方案答记者问

　　9月13日消息，有记者问：9月12日，欧盟委员会新闻发言人称，中国机电商会和所有电动汽车生产商提交的关于欧盟电动汽车反补贴案的价格承诺解决方案均未达到要求，欧方打算拒绝相关价格承诺申请。请问中方对此有何评论？商务部答：中方注意到了欧方的相关表态。欧委会无视中国业界的诚意和努力，在未进行深入沟通的情况下，提出拟拒绝中国业界提出的灵活解决方案建议，中方对此深感失望。中方敦促欧方切实落实中法欧领导人三方会晤关于通过对话协商妥善处理经贸摩擦的重要共识，拿出诚意和行动，认真考虑中国业界的合理关切。中方既有通过对话磋商妥善解决分歧的最大诚意，也有维护中国企业正当权益的最大决心。中方将密切关注欧方后续进展，并将采取一切必要措施，坚定捍卫中国企业的合法权益。（商务部网站）

　　NO.5 财政部重罚普华永道

　　财政部9月13日消息，自2024年1月起，财政部组织检查组对普华永道中天会计师事务所及其广州分所的恒大地产集团有限公司审计项目执业质量开展了专项检查。9月13日，财政部对普华永道做出行政处罚决定，对普华永道涉及恒大地产2018年审计项目的违法行为，给予没收违法所得并处罚款共1.16亿元的行政处罚。同时，对普华永道警告、暂停经营业务6个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚。注册会计师方面，财政部依据《中华人民共和国注册会计师法》，对恒大地产2018年至2020年相关财务报表审计报告的4名签字注册会计师汤振峰、魏泽、朱立为、蔡秀娟，给予吊销注册会计师证书的处罚；依据相关管理办法，对陈耘涛、吴德恩、潘国威、陈智杰、陈君瑜、卢玉捷、金莹等7名参与编制恒大地产合并财务报表的注册会计师，给予警告或罚款的行政处罚。（央视新闻）

　　中国证监会有关负责人就普华永道行政处罚案件答记者问

　　近日，中国证监会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道）涉及恒大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案作出行政处罚决定。中国证监会有关负责人就案件查处及相关情况回答了记者提问。问：请问对普华永道的处罚是如何体现“长牙带刺”、有棱有角，回应市场和社会期待的？答：一是没收全部业务收入。其间，普华永道除执行恒大地产两年年报审计并为恒大地产债券发行提供审计服务外，还执行2次半年度审阅、6次特殊目的审计，我会依法认定上述项下收取的业务收入2774万元均为违法业务收入，依法全部予以没收。二是处以顶格罚款。我会依据《中华人民共和国证券法》对普华永道有违法业务收入的“没一罚十”、合计罚款2.774亿元，对4次未收费债券发行审计服务每次按上限罚款500万元、合计罚款2000万元，对普华永道罚没款总计3.25亿元，接近我会此前三年对50多家次违法违规会计师事务所的罚没款总和。（证监会网站）

　　普华永道：服从相关行政处罚

　　9月13日，普华永道中国与普华永道中天发布就中华人民共和国财政部和中国证监会对恒大地产集团有限公司审计行政处罚决定的声明，尊重并坚决服从相关行政处罚决定。被处罚的相关恒大地产审计团队成员已经与公司终止了劳动关系，公司也要求管理层有关成员承担管理责任，包括前任管理层成员。公司已经采取了一系列整改措施，包括加大对人员、培训和科技的投资，并加强文化建设和公司治理的提升。

　　NO.6 上海：力争陆上风电2025年6月前核准光伏电站2025年6月前开工

　　9月13日，上海发改委发布关于做好2024年上海市可再生能源开发建设有关事项的通知。加快陆上风电、光伏电站项目建设。本年度各区拟实施的陆上风电规模24.841万千瓦、光伏电站规模48.896千瓦，经上海市电力公司评估可全额保障性消纳，全部纳入2024年度陆上风电、光伏电站开发建设方案。各区要加强对开发企业的督促和指导，加快推进纳入建设方案项目建设，电网企业应及时办理电网接入手续；力争陆上风电2025年6月前核准，光伏电站2025年6月前开工，在建项目尽快并网发电。

　　NO.7 北京亦庄综合保税区正式获批设立

　　记者9月13日从服贸会上获悉，北京海关负责人对外公布，北京亦庄综合保税区正式获国务院批复同意设立。北京亦庄综保区位于北京经济技术开发区亦庄新城长子营工业区，处于国家服务业扩大开放综合示范区、国家级高新技术开发区范围内，规划面积0.61平方公里，包含海关业务及监管，综合办公，保税加工、保税研发、保税检测等产业空间功能区。(央视新闻)

　　NO.8 慢阻肺病纳入基本公共卫生服务项目

　　国家卫生健康委、财政部等部门9月13日公布，慢性阻塞性肺疾病患者健康服务被纳入国家基本公共卫生服务项目。各地基层医疗卫生机构将逐步为辖区内的已确诊慢阻肺病患者建立“健康档案”，并免费提供追踪查访、常规检查等健康服务。慢阻肺病是我国仅次于高血压、糖尿病的第三大常见慢性病，患病率高、死亡率高、疾病负担高，但公众知晓率低、肺功能检测率低、基层规范治疗率低。

　　NO.9 111名在缅北实施电诈犯罪的嫌疑人被移交我方

　　为持续保持对缅北涉我电信网络诈骗犯罪的高压严打态势，近日，公安部部署云南公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，抓获一批电信网络诈骗犯罪嫌疑人，其中，中国籍犯罪嫌疑人111名（含网上在逃人员29名）。目前，全部中国籍犯罪嫌疑人已移交我方，这是专项行动取得的又一重大战果。（央视新闻）

　　NO.10 国际新闻

　　美国前国务院外交安全局官员承认参与国会山骚乱

　　当地时间9月13日，法庭记录显示，一名曾担任美国国务院外交安全局官员的男子凯文·迈克尔·阿尔斯特鲁普承认参与了2021年1月6日国会山骚乱事件。后续他将接受美国地区法官的宣判。

　　乌克兰政府批准2025年国家预算草案

　　乌克兰总理什梅加尔当地时间13日表示，乌克兰政府批准了乌2025年国家预算草案。什梅加尔表示，乌克兰2025年预算收入为2万亿格里夫纳（约4800万美元），预算支出为3.6万亿格里夫纳（约8800万美元）。预算的优先事项是国防和安全，2025年乌国防开支将增加至2.22万亿格里夫纳（约5400万美元）。

　　联大将恢复召开关于巴以冲突的紧急特别会议

　　当地时间9月13日，联合国大会主席办公室表示，由于收到叙利亚、毛里塔尼亚和乌干达要求，联大将从9月17日起恢复第十次紧急特别会议，讨论巴以问题。

　　乌克兰飞行员开始在罗马尼亚接受F-16战机培训

　　据法新社13日报道，罗马尼亚方面帮助培训的首批乌克兰战斗机飞行员已于本周开始接受F-16战机训练。罗马尼亚国防部发言人斯珀努说，四名乌克兰飞行员已于本周早些时候抵达罗马尼亚，开始进行理论方面的学习，实践训练可能会在年底前开始。（央视新闻）

　　NO.1 联创股份因涉嫌信息披露违法违规被立案调查

　　联创股份（300343，股价：5.01元，市值：53.56亿元）：9月13日，联创股份公告，公司于9月12日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

　　点评：这可能会对联创股份的股票价格和信誉产生负面影响。

　　NO.2 赛力斯拟发行股份购买龙盛新能源100%股权

　　赛力斯（601127，股价：73.74元，市值：1113亿元）：9月13日，赛力斯公告，拟发行股份购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司100%股权。公司已召开董事会和监事会审议通过相关议案。本次交易尚需履行内部决策程序，并需经有权部门授权或批准后方可正式实施，存在不确定性。

　　点评：此次交易可能对赛力斯未来的发展产生积极影响。

　　NO.3 歌尔股份拟将控股子公司歌尔微分拆上市

　　歌尔股份（002241，股价：18.53元，市值：633.2亿元）：9月13日，歌尔股份公告，拟将控股子公司歌尔微分拆至香港联交所主板上市。本次分拆完成后，歌尔股份股权结构不会发生重大变化，且仍将维持对歌尔微的控制权。

　　NO.4 保变电气整合方案仍需履行决策程序和获批准

　　保变电气（600550，股价：8.51元，市值：156.7亿元）：9月13日，保变电气发布股票交易风险提示公告，公司股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。公司控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜，本次整合或将导致本公司控股股东发生变更，有关方案尚需履行内部决策程序，还需获得有关主管部门批准。

　　点评：该整合可能对保变电气的战略布局和经营状况产生重大影响。

　　NO.5 巴西最高法院下令没收“X”及“星链”公司1800余万雷亚尔

　　X：当地时间13日，巴西最高法院大法官亚历山大·德莫赖斯已经下令没收马斯克拥有或控股的社交媒体平台“X”以及卫星宽带网络服务商“星链”在巴西分公司的1835万雷亚尔（约合2400万元人民币），用于全额支付罚款。据悉，在没收上述款项后，两家公司的银行账户已经解封。不过，目前“X”在巴西仍处于封禁状态。8月30日，巴西最高法院裁决暂停“X”在该国的服务，原因是该平台未在巴西境内指定法律代表。（央视新闻）

　　NO.6 宝能控股等被强制执行16.2亿元

　　宝能控股（中国）有限公司：天眼查法律诉讼信息显示，9月12日，宝能控股（中国）有限公司、姚振华新增两则被执行人和恢复执行信息，执行标的合计16.2亿余元，涉及金融借款合同纠纷等案件，两起案件被执行人还包括新疆宝能投资有限公司、深圳佳禄投资有限公司等，执行法院为广东省广州市中级人民法院、乌鲁木齐铁路运输中级法院。

　　NO.7 京东集团启动加薪计划

　　京东（JD，股价：26.24美元，市值：418亿美元）：据“京东黑板报”公众号9月13日消息，继2024年初和年中连续三轮加薪之后，9月13日，京东集团宣布再次启动加薪：自2024年10月1日起，京东零售集团和职能体系将用两年时间实现20薪，其他部门也将随后陆续启动加薪计划。

　　NO.8 魏建军再谈“唯销量论”

　　长城汽车（601633，股价：23.13元，市值：1975亿元）：“长城汽车不害怕销量下滑，销量前十名的车企大部分都亏钱了。”在9月12日的一场直播中，长城汽车董事长魏建军认为，“长城汽车（销量）哪怕跌落前十也不怕，因为要健康地发展，宁可少干点，市占率少一点，也不去追求没有意义的销量。”这并非魏建军第一次抨击“唯销量论”。今年8月，魏建军谈及汽车行业销量排行时说：“我们需要的是在一致环境下的排名，比如质量上的排名、消费者的口碑排名、企业的好感度、利润、纳税，可以是多维度的全方位的排名，光排一个销量，有什么价值？”。

　　点评：这对整个汽车行业可能会产生一定影响，推动行业更加注重产品质量和企业可持续发展。

　　NO.9 贾跃亭薪酬涨至483万元

　　法拉第未来（FFIE，股价：3.99美元，市值：0.5亿美元）：据界面新闻报道，法拉第未来日前向美国证券交易委员会提交的文件显示，公司将对首席执行官Matthias Aydt和创始人贾跃亭进行涨薪，CEO Aydt的年度基本工资将从40万美元调至70万美元，创始人贾跃亭的年度基本工资将从45万美元调至68万美元（约合人民币483万元），涨薪23万美元（约合人民币163万元），涨幅超50%。另据银柿财经报道，对于此次调薪，法拉第未来方面回应称，贾跃亭和Matthias分别在2023年2月和9月被任命新的角色，但一直没有执行薪酬调整。近期公司重获NASDAQ合规，并完成了新一轮融资，可以执行薪酬的校准。虽然薪酬调整，但二人只有在公司所有员工恢复全薪时，才能按上述标准全额实际发放。

　　点评：薪酬调整可能对公司运营和舆论环境产生一定影响。

　　NO.10 小米回应摄像头问题

　　小米集团-W（01810，股价：19.22港元，市值：4795亿港元）：近日，有媒体报道称，某消费者安装在卧室的小米摄像头突然有陌生男子说话。9月13日，小米公司发言人在官方微博发布声明称，关注到网友对小米智能摄像机2云台版的有关疑问，经查实，相关视频中出现的产品，根据用户提供的访问记录截图信息，对应时段无人访问。“经沟通，我们已经征求用户同意，取回设备并进行检测，目前设备状态一切正常。后续我们会再次进行检测，同时也邀请第三方鉴定机构对该产品进行鉴定测试，确保公众对安全保障的知情权。”