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宏观动态
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11月LPR报价出炉：5年期和1年期利率均维持不变
11月20日，11月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉：5年期以上LPR为3.6%，上月为3.6%。1年期LPR为3.1%，上月为3.1%。
预告：国新办11月22日举行国务院政策例行吹风会介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施
国务院新闻办公室将于2024年11月22日（星期五）上午10时举行国务院政策例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署有关负责人介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施，并答记者问。
国家发改委：本次汽、柴油价格不作调整
11月20日，据国家发改委消息，自2024年11月6日国内成品油价格调整以来，国际市场油价波动运行，按现行国内成品油价格机制测算，11月20日的前10个工作日平均价格与11月6日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前被开除党籍和公职
11月20日，据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、广东省纪委监委消息：日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组与广东省汕尾市监委对中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。
中国证监会原法律部副主任吴国舫接受纪律审查和监察调查
11月20日，据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、江苏省纪委监委消息：中国证监会第一届、二届、三届创业板发审委委员、原法律部副主任吴国舫涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组纪律审查和江苏省无锡市监委监察调查。
四川：房地产“白名单”授信近2000亿元放款超1600亿元
11月20日，四川金融监管局11月20日召开新闻发布会，据介绍，截至11月17日，已新增322个项目纳入“白名单”，已累计通过“白名单”对650个项目授信近2000亿元，放款超1600亿元，其中50%以上是民营企业，惠及购房者超60万户。
央行在香港发行450亿元央行票据
人民银行11月20日通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，以利率招标方式发行了2024年第十期和第十一期央行票据，2024年第十期央行票据发行量300亿元，期限3个月，中标利率3.20%；2024年第十一期央行票据发行量150亿元，期限1年，中标利率2.60%。
驻哥伦比亚使馆：高度重视紫金矿业金矿遭非法采矿问题大使约见哥国家矿业署长
11月20日，近日有媒体报道称，中国矿业龙头紫金矿业控股的Continental Gold Inc.旗下哥伦比亚武里蒂卡金矿遭遇非法采矿。中国驻哥伦比亚大使馆于当地时间19日回复记者问询时表示，驻哥使馆高度重视上述项目遭遇的非法采矿侵扰和安全问题，特别是在5月17日袭击事件后，坚持不懈做哥伦比亚内政部、矿能部等部门和军警方工作，敦促哥方采取切实有效措施保障项目安全运营，同时指导督促紫金武里蒂卡金矿项目公司统筹发展和安全，加大安保投入，在确保项目和人员安全前提下稳妥开展生产经营。驻哥使馆表示，获悉上述报道后，驻哥使馆第一时间与项目公司联系，大使专门听取企业汇报并约见哥国家矿业署长。
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金融机构
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中国农业银行原党委委员、副行长楼文龙严重违纪违法被开除党籍
经中共中央批准，中央纪委国家监委对中国农业银行原党委委员、副行长楼文龙严重违纪违法问题进行了立案审查调查。
太平洋证券回应与华创证券合并：尚需监管核准最终结果存在不确定性
据太平洋证券11月20日披露的三季度业绩说明会活动纪要，公司最新回应与华创证券的重组事宜。就投资者提问“等了快5年了，至少有个说法吧”，公司回应称，本次变更股东申请尚需取得中国证监会核准，最终结果存在不确定性。公司如有涉及信息披露事项，将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
中金资本等在厦门成立消费产业股权基金出资额11.4亿
11月20日，天眼查App显示，中金旺聚共赢（厦门）消费产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）近日成立，执行事务合伙人为中金资本运营有限公司，出资额11.4亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由南京缘旺投资有限公司、厦门沅旺食品有限公司、中金资本运营有限公司等8位合伙人共同出资。
高瓴资本张磊：私募基金仍有很大发展空间
11月20日，在国际金融领袖投资峰会（2024）与国际投资者对话环节中，高瓴投资董事长张磊表示，亚洲是一个私募基金没有足够深透的市场，有很大发展空间。对投资者而言，亚洲市场的回报会比欧洲和美国更大。
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市场数据
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收评：沪指震荡反弹涨0.66% 全市场超170股涨停
11月20日，市场全天震荡反弹，深成指领涨。全市场超4500只个股上涨，超170只个股涨停。沪深两市全天成交额1.61万亿，较上个交易日放量562亿。盘面上，AI应用方向再度爆发，恒信东方、二六三、华扬联众、天娱数科等多股涨停。化工股震荡走强，磷化工方向领涨，清水源、川金诺、六国化工、粤桂股份涨停。机器人概念股持续活跃，柯力传感、爱仕达、东方精工、永创智能等多股涨停。固态电池概念股维持强势，蠡湖股份、东方锆业、酷特智能、有研新材等涨停。此外，高位连板股大爆发，17只昨日连板股中15只涨停晋级，晋级率近90%。板块方面，医疗信息化、Sora概念、磷化工、游戏等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨0.66%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.5%。
香港恒生指数收涨0.21% 恒生科技指数涨0.41%
11月20日，香港恒生指数收涨0.21%，恒生科技指数涨0.41%。金山软件涨超9%，中国黄金国际涨超8%，微博涨超7%；万国数据跌超16%，巨星传奇跌超7%。
乘联会：11月1-17日新能源乘用车零售58.1万辆同比增长66%
11月20日，乘联会数据显示，11月1-17日，乘用车新能源市场零售58.1万辆，同比去年11月同期增长66%，较上月同期增长7%，今年以来累计零售890.9万辆，同比增长41%；11月1-17日，全国乘用车厂商新能源批发65.4万辆，同比去年11月同期增长71%，较上月同期增长20%，今年以来累计批发993.3万辆，同比增长38%。
全国电动自行车收旧与换新均突破50万辆
11月20日，从商务部获悉，截至11月19日，全国电动自行车以旧换新工作，收旧突破50万辆，换新突破50万辆。截至11月19日，全国所有省份均出台了电动自行车以旧换新实施细则，电动自行车收旧50.57万辆、换新50.57万辆，累计带动电动自行车新车销售12.91亿元。
机构：第三季度中国折叠屏手机销量达354万部同比增长79%
11月20日，市场调研机构CINNO Research报告显示，2024年第三季度，中国市场折叠屏手机销量达354万部，同比增长79%，环比增长35%；前三季度累计销量达852万部，同比增长101%，实现翻番，市场渗透率攀升至4.1%，较去年同期的2.2%提升1.9个百分点，渗透率接近倍增。
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公司动态
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联想创投等入股戴盟机器人
11月20日，天眼查App显示，近日，戴盟（深圳）机器人科技有限公司发生工商变更，新增联想旗下广州联想创业投资基金合伙企业（有限合伙）、国中（深圳）三期中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、福建省招赢数字股权投资基金合伙企业（有限合伙）等为股东，同时注册资本由约108.98万元增至约148.32万元。公开资料显示，该公司专注于研发和生产真正可商用的多系列通用仿人机器人产品。
中国电信4亿在北京成立科技公司含多项AI业务
11月20日，天眼查显示，近日，中电信文宣科技（北京）有限公司成立，法定代表人为徐守峰，注册资本4亿元，经营范围含人工智能理论与算法软件开发、网络与信息安全软件开发、云计算装备技术服务、人工智能基础软件开发等。股东信息显示，该公司由中国电信全资持股。
传碳酸锂厂家将提升碳酸锂长协价格？公司回应
11月20日，近日有消息称，四川开了相关会议，要提升碳酸锂长协价格。对此，11月20日，记者求证了多家碳酸锂上下游企业获悉：“暂未接到相关消息，目前碳酸锂的价格是根据市场波动来定价的。”雅化集团证券部工作人员表示，目前，没有接收到调整碳酸锂长协价格，碳酸锂的价格是根据市场波动来进行的。而处于下游的电池厂商浮能科技相关负责人对记者表示：“目前没有收到变化通知。”中国有色金属协会的相关负责人也对记者表示，未听到此动态。
摩根大通：将小米目标价从24港元上调至34港元
11月20日，摩根大通发布报告指出，小米在第三季度继续实现强劲盈利，核心收入同比增长17%，电动车业务亏损有所收窄。报告强调，小米将今年电动车交付目标提升至13万辆，得益于执行能力增强和市场需求持续；物联网(IoT)业务毛利率首次超过20%；摩根大通认为小米的核心盈利将保持强劲，物联网和智能手机业务毛利率有上升潜力，电动车业务也在稳步发展，预计明年将推出新车型。该行将小米的目标价从24港元上调至34港元，并维持“增持”评级。
