融创中国配售4.89亿新股 募资12.05亿港元
来源:21世纪经济报道
2024年10月17日早间,融创中国发布公告称,通过“先旧后新”配售现有股份及根据一般授权认购新股份的方式,与中金国际签订了配售及认购协议。
根据协议,融创拟按每股2.465港元价格,配售4.89亿股股份,认购事项所得款项总额为12.05亿港元。
4.89亿股的股份,约相当于融创已发行股份的5.60%,占经认购后公司已发行股份的5.31%。
2.465港元的配售价格,比此前一天(10月16日)的收盘价折让约19.97%,比此前五个交易日的平均收盘价折让约2.72%。
融创在公告中表示,此次配售募集资金,将主要用于支持境内公司债的长期解决方案落地及一般营运资金,相关债务风险的化解也更有利于保交付工作的完成和经营恢复。
这是最近一年多来,首次有房地产企业完成配股。
有分析人士认为,近年来,房企股价持续低迷,使得股权融资很难落地。在金融支持房地产政策不断落地的情况下,融创成功实现股权融资,可视为资本市场对行业回暖的信心。
融创是第一个完成债务重组的大型房企。
2023年1月,融创公告称,160亿元境内债整体展期成功。当年11月,融创通过“债转股+发新票”的方式,完成百亿美元债务重组,并削债45亿美元。
但今年以来,市场回暖不及预期,融创已将境内公司债今年上半年和第三季度的本息支付展期至2024年底。
此次配售固然能为融创补充资金,但其现金流压力仍然存在。公告称,截至今年8月29日,融创仍有超过1000亿元的逾期债务。
融创方面还表示,正在寻求长期解决方案,更好地化解公开市场债务风险。
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