受Vision Pro这一利好消息刺激，今日苹果概念股多数上涨。截至发稿，瑞声科技(02018.HK)、高伟电子(01415.HK)、丘钛科技(01478.HK)、舜宇光学科技(02382.HK)分别上涨7.54%、5.49%、4.14%、2.23%。
注：苹果概念股的表现
消息方面，根据《界面新闻》报道，苹果将在12月正式量产第一代MR产品Vision Pro，内地供应链的比例大幅提升至60%。据报首批备货约40万部，明年的销售目标为100万部，预计第三年将达到1000万部。有媒体称，与此前iPhone 15系列产品相比，内地零部件占比较低，而苹果Vision Pro中国内地供应链比例已大幅度提高至60%左右。
同时，苹果供应链已开始准备二代Vision Pro的生产计划。台湾电子时报今日消息显示，苹果第二代Vision Pro将有4款机型，其中2款已经确定：一款将与第一代一样针对高阶市场，另一款则为平价版，苹果目标将平价版的BOM（物料清单）成本，压缩到第一代产品的50%。
他们指出，第二代Vision Pro将于2024年二季度开始打样，按照进度，最快有望于2025年下半年问世。
日前报道称中国厂商占据Vision Pro供应链名册半数
综合多家研究机构此前发布的物料清单。苹果MR头显Vision Pro的主要供应商仍来自中国，其供应商数量占总数的一半以上，包括7家大陆地区厂商和11家台湾地区厂商。
产业垂直研究机构Wellsenn XR报告指出，大陆地区供应商中，负责组装代工的立讯精密外，还有传感器模块供应商高伟电子、锂电池暨电源管理系统供应商德赛电池、扬声器模块供应商歌尔股份、负责供应Vision Pro结构本体中框和外壳的长盈精密和领益智造、IPD电动聚焦驱动系统供应商兆威机电。
摩根士丹利报告指出，台湾地区供应商中不仅有晶圆代工龙头台积电、传感器与镜头模块供应商大立光，还包括触碰显示技术业者业成集团、日月光、和硕、台郡、臻鼎、欣兴、景硕、南电、采钰。
机构如何评价这类产品？
国信证券指出，AI一直都是VR行业的核心技术之一，尤其体现在追踪交互方面，传感器或摄像头获得的数据需通过计算机视觉、深度学习等算法被设备理解。随着AIGC多模态大模型的出现，极大的降低了3D内容的制作门槛，提高制作效率，AI的发展将推动VR/MR设备进入成熟快车道。
