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发表于 2024-07-19 19:03:40 股吧网页版
远洋集团境外债务重组取得关键进展 早盘股价上涨
来源:新京报 作者:徐倩

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  7月18日晚间,远洋集团披露境外债务处置的又一重大进展,远洋已正式获得境外银团协调委员会成员(占境外银团贷款及同质双边贷款本金总额的约50%)对重组方案主要条款的同意,并且已有债权人签署重组支持协议。

  受此消息影响,7月19日,远洋集团开盘后股价快速上涨,截至新京报记者上午9时50分发稿,远洋集团股价上涨6.67%至0.4港元。

  此次公告首次披露了远洋境外债务重组方案,共覆盖债务本金56.36亿美元。该方案尊重各境外债权人的优先劣后顺序和法律结构,向债权人提供新票据或新贷款、强制可转换债券、新永续债作为重组对价。

  远洋集团表示,本次银团协调委员会的支持与重组协议的订立,是公司境外债务推进的一个重要里程碑,远洋对此表示感谢,并邀请更多债权人加入重组协议,共同推动重组方案的实施。

  方案显示,远洋将面向债权人发行年利率3%的22亿美元新债,主要包括新贷款和新票据,新债务将在重组文件生效的第三年起逐步偿还。此外,剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债,在重组生效后的约定时间选择转股,或在生效后满24个月时全部转股。债权人也可选择新永续债作为替代项。

  远洋集团表示,过去几个月,公司一直与债权人保持建设性对话,以达成符合各方利益的境外债重组方案,方案经过与律师和独立清算分析师的多方讨论与多轮论证,旨在公平公正的前提下,最大化债权人的价值回收,同时为公司建立长期可持续的资本结构,为未来经营与发展创造更为有利的环境。

  近年来,房企普遍面临流动性挑战,过去两年远洋通过加强债务管理、推进资产处置等措施,公开市场累计还款近200亿元,并完成180亿元境内信用债展期。同时,远洋今年已交付住宅1.83万套,超过60个项目进入融资支持“白名单”,并加速轻资产转型,上半年拓展代建业务面积超过220万平米。

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