受英伟达股价逼近新高带动，节后港股相关概念股有所走强。

　　半导体板块今日午后加速上扬，宏光半导体(06908.HK)最高涨超30%，中芯国际(00981.HK)一度涨近12%。

　　不过，其中最值得关注的还是鸿海集团旗下的鸿腾精密(06088.HK)，该股今日盘中一度大涨20%，创近三个月新高。

　　日前，鸿海集团透露，正在墨西哥为英伟达建设全球最大的GB200生产基地，以应对外界对英伟达Blackwell平台的需求非常巨大，并且公司对四季度展望强劲。

　　据英伟达、鸿海等多方信息，GB200有望在今年四季度批量发货，随后可能大规模铺开。考虑到B系列芯片是英伟达的重磅更新，适合AI大模型当下市场的发展需求，市场对其销售预期颇高。

　　而作为鸿海集团附属公司的鸿腾精密则是全球服务器连接器龙头厂商之一。公司管理层此前预期2024年服务器/互连业务收入将同比增长15-20%，AI服务器相关产品收入将占收入8-10%。

　　光大证券分析师付天姿、王贇早前发布的研究指出，英伟达GB200 NVL机柜GPU与NV Switch采用铜互联方式，相关连接产品具备专利、制造壁垒。

　　光大证券认为公司凭借多年连接器行业的技术积累、精益制造能力，有望通过英伟达认证，进入背板连接供应商名单。

　　值得注意的是，英伟达周二在华盛顿举行的人工智能峰会上宣传最新Blackwell芯片的高能效，也令市场对AI概念重燃期待。

　　英伟达企业平台副总裁兼总经理鲍勃·佩特还表示，Blackwell平台在设计之初就考虑到了能源效率；预计人工智能将在所有利用该技术的行业里产生高达20万亿美元的影响。

　　受此消息带动，英伟达作为本轮全球AI热潮的领头羊，其美股当日冲高4%，连续第五天上涨，逼近历史高位。

　　此外，财报显示，鸿腾精密上半年实现20.67亿美元，同比增长15.9%；净利润3267.2万美元，同比扭亏为盈。可见由AI带动的制造需求已经开始逐渐反馈到业绩层面。

　　信达证券分析师莫文宇在10月7日的报告中指出，随着我国近期推行的一系列提振信心、刺激经济的政策颁行，AI也会是重要的投资方向之一，建议持续关注。

　　光大证券预计，鸿腾精密2024-2026年营收分别为45.09、62.73、78.80亿美元，同比增长7.5%、39.1%、25.6%；同期归母净利润分别为1.76、2.71、3.76亿美元，同比可增长约36.7%、53.5%、38.8%。