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发表于 2023-11-10 11:34:02 天天基金网页版 发布于 上海
改良版AI芯片来了,或助力板块迎来反弹

    近一周,科技板块整体上涨。其中, SHS云计算指数(931470)上涨1.60%,芯片产业指数(H30007)上涨4.55%,恒生科技(HSTECH)上涨3.45%。数据来源:Wind,截至2023.11.03

    10月25日,国家数据局正式揭牌,数据要素制度建设进入新阶段,数据要素的价值释放有望驶入快车道。国家新闻出版总署下发10月国产游戏版号,共计87款过审,在爆款应用催化、游戏版号发放常态化等因素作用下,叠加国内互联网厂商的 AI大模型持续迭代升级,游戏、传媒等AI产业链下游板块成本下降、需求回暖,产业景气度有所抬升,AI在应用端的商业落地能力和成长空间较大

    美国半导体产业协会(SIA)最新公布数据显示,2023年三季度全球半导体销售额环比增长6.3%,其中,9月单月销售额环比增长1.9%,已经连续第七个月实现销量回升。芯片产业指数当前三季报已基本披露完全,指数Q3整体净利润同比下滑21.46%,营业收入同比上涨10.93%,整体业绩较今年前两季度持续改善。随着半导体行业库存水位逐步下降,今年四季度部分芯片设计公司投片量开始回升。下游需求端,随着各品牌大量竞争力十足的新品集中上市,叠加年终电商平台的促销推动,消费电子市场逐渐回暖,芯片产业景气有望迎来反弹

    综合来看,数字经济领域是我国未来发展的重要战略领域之一。其中的底层硬件以芯片为代表,是全球科技竞争焦点,也是国家政策大力支持的领域。软科技部分,消费互联网板块在监管、市场流动性冲击和跨境审计监管等问题扰动下,经历了持续回调,而当前各类压制估值的因素均有边际改善,深度回调的互联网板块有望迎来业绩、估值的双重修复。此外,云计算、产业互联网等领域,也正在全社会数字化转型的过程中发挥重要作用,资本开支快速提升,发展潜力值得关注。

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#半导体反弹 你在车上吗?# 

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