大家好，我是喜爱研究黄金，更爱24k纯金的野生热点评论员三里屯芒格~今天盘面情绪有所恢复，半导体板块领涨两市，存储芯片、半导体设备等涨幅居前，半导体要反弹了吗？

第一，消息刺激。12月26日消息，据《南华早报》近日报道，中国大陆于11月进口了42台光刻设备，总价值高达8.168亿美元，同比暴涨10倍，半导体设备需求依然火爆。另一方面，五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。算力需求下，对于HBM这类高性能存储芯片需求增大。有机构预计，24Q1整体存储市场价格展望乐观，其中Mobile DRAM及NAND Flash（eMMC/UFS）均价季涨幅将扩大至18~23%。

第二，修复性反弹。其实如果看美国的半导体指数，都快要接近创新高了，而且全球的半导体行业周期也在恢复当中。那我们国内的半导体从11月中旬以来就一直在下跌，这本身就不太合理，因此修复以下也属正常。但是从技术面来看，半导体ETF目前仍处于很明显的下跌趋势，而且60分钟图来看，底部信号也不明确，所以这个位置还不能判断能否企稳反弹。对于半导体，我们一直是那个观点，跌多了就可以加仓，这种国内少数还处于初级水平的行业，未来的国产替代空间还是很大的。

最后再来看看芒格的老本行黄金。和我们之前说的一样，继续温和上攻，快到前高位置了，能否突破就看量能能否持续放大了，至少目前来看还比较健康。

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