浦银速递|2023年中国经济“成绩单”重磅揭晓,光伏上涨逻辑为何?
高钢杰
浦银安盛中证光伏产业ETF 基金经理
光伏的核心逻辑还是不断地用技术进步来实现更低的成本、更高的效率,因为新能源本质是替代旧能源,必须要有性价比,才能去打开市场增速空间。先前光伏产业完成了多晶向单晶的技术跃升,目前产业链投资转向了新技术TOPcon。这也凸显了新能源比较残酷的一个地方,需求在快速增长,新技术在不断迭代。因此格局不太稳定,会给投资造成一些难度。光伏近期的反弹主要是反映美债利率下跌,中美关系修复,还有供给侧的一些关系。国内产能扩张过快,各环节盈利已经快速收缩。因此我们将主要关注一些能打开美国市场的标的。
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