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发表于 2024-02-23 11:01:36 天天基金网页版 发布于 江苏
汇添富基金杨瑨:全球芯片巨头股价再狂飙!美股科技领跑一季度?

    隔夜,某芯片龙头财报碾压预期,Q4 收入和净利润均显著超出此前指引,并继续调高了24年Q1季度的业绩指引。该龙头股价应声大涨,市值一夜暴增2770亿美元,总市值接近2万亿美元。在此提振,美国三大股指集体收涨,科技股占比较高的纳斯达克100指数亦刷新收盘历史高位。(数据来源:wind,仅作资讯展示,不作个股推荐)

全球科技开年引爆,AI持续驱动

    24年以来,全球科技领域的大事件频出,技术及产业端突破不断:

    2月16日,OpenAI重磅发布文生视频模型Sora,在视频时长与视觉效果等方面相有了极大幅度的提升:不仅视频长达60秒,较之前有了实质性突破;而且sora表现出了对文字提示的深入理解,在视频中细致展示了物理世界规律,比如一个人吃汉堡后会留下咬痕、火车车窗上会产生逼真的倒影等。伴随Sora的发布,OpenAI掌门人提出筹集7万亿美元的“自研芯片”计划,对AI算力的巨量需求可见一斑。

    同日,谷歌发布了最新多模态大模型Gemini 1.5,最多可支持百万级Token的交互(相比之下,GPT-4是12.8万, Gemini 1.0 Pro是3.2万),例如可以实现在44分钟的电影中精准捕捉细节(数据来源:wind,以上公司仅作示例,不作为个股推荐)

    人工智能仍有巨量发展空间,而且无论中美,当前人工智能都是重要的发展、比拼方向,包括底层的基础设施,算力、芯片和数据中心都逐渐建立的过程。从投资角度看,科技仍有望为24年的重点投资主线之一,成为影响全球市场行情的重要变量。

行情催化快,持续关注美股科技机会

    自去年ChatGPT问世以来,AI应用不断升级,呈现出百花齐放的趋势。相关领域有大量牛股涌现,持续、快速驱动行情,美股科技也成为我们进行海外投资的重点关注方向。

    从科技占比较高的纳指100指数表现来看,行情的上涨往往由重要的技术突破或产品发布驱动:

    除了产品端的突破式创新,美国经济的基本面以及降息落地的进展,也是我们进行海外投资较为关注的点。随着美国GDP增速超预期、通胀持续降温、零售销售额具备韧性叠加劳动力市场强劲,一些投资机构近期普遍预计美国经济将成功实现“软着陆”,对美股的预期更为乐观。

    从美股科技的历史表现看,从历次加息结束到降息的“平台期”,美股科技往往呈现出不错的走势。当然美联储暂时停止加息,虽然降息预期有所推迟,但2024年保持相对宽松的趋势为大概率事件,有利于高成长性的科技股表现。

相关基金:

重点布局美股科技龙头:

$汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A(OTCFUND|001668)$

$汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(OTCFUND|015202)$

跟踪AH算力龙头:

$汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A(OTCFUND|014543)$

$汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(OTCFUND|014544)$

#纳指涨近3%,英伟达飙涨16%#

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