近期英伟达CEO黄仁勋在一次公开演讲中指出，AI未来发展与光伏和储能紧密相连。黄仁勋在演讲中明确表示：“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”这一观点引发了广泛关注和深思。 

OpenAI的创始人山姆奥特曼也提出了类似的看法。奥特曼表示，“未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。” 

特斯拉CEO马斯克预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。马斯克多次强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。他认为，需要加快项目进度，以跟上不断增长的电力需求。

近期光伏等新能源板块频频异动，或许部分来自相关观点的催化。

此外从基本面来看，近期国内光伏装机有望超预期。

根据财联社新闻，最近市场流传一份机构调研报告预测，在大力度推动新能源发展背景下，电网公司大概率放开95%的消纳红线，以接入更多的新能源。8日，国内某风电整机企业高层对记者表示，目前新能源的装机速度已经远远超越电网的接入能力，当前的消纳红线多是技术处理和统计口径的结果。“放开消纳红线，让市场去配置，是未来发展的趋势。”

目前1月光伏装机不错，在当前组件价格下南方地区分布式装机积极性高，如果放开5%的弃风弃光率，今年的光伏装机有超预期的可能。

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