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发表于 2024-03-28 14:04:16 天天基金网页版 发布于 北京
【基金经理请回答】科技板块行情能持续多久?为什么没有一直涨?

投资者朋友们大家好,

我是$嘉实信息产业股票发起式C(OTCFUND|017489)$的基金经理李涛。我们认为,人工智能或将成为贯穿未来的产业浪潮,将催生硬件、软件等许多投资机会,会是一个长期的过程。

近期的行情有所波动,今天我来和大家做个沟通,回答一些朋友们问得比较多的问题。

1、科技一定是越来越先进,为什么科技板块没有一直都在涨?

答:我们一直以来的观点是,去年开始的人工智能浪潮,不是简单的概念炒作,而是一轮真正的产业潮流,将对各各业带来巨大的变化。面对新技术新概念,人们往往容易高估其短期的影响力,而低估其长期的发展趋势。如同前些年的智能手机、新能车一样,主题投资并非一蹴而就,也并非几个月的行情,而是曲折蜿蜒的,但长期趋势是向上的。

市场行情上虽有大幅波动,但在产业端却发生着快速的变化。

无论是人工智能的潮流,科技巨头加码AI,不断有新的大模型发布和迭代,还是数据要素入表、数据资产评估意见出台的政策推进,以及信创大单所代表的计算机行业国产替代的趋势,都在慢慢积累着科技行业向上的动能

2、最近科技板块都在大涨,这波行情能持续多久?

答:确实,这两年科技行业的热点很多,尤其是这波AI的发展,无论对底层的硬件支撑——半导体,还是对大模型应用本身——软件,在行情上都有较大的推动作用。

短期行情,难以预测,更多是受资金面和市场情绪的影响,但中长期来说,还是产业趋势和行业增速的影响更大。我们认为,人工智能或将成为贯穿未来的产业浪潮,相应的产品创新、资金投入、业绩释放,我觉得都在快速的前进中,当然,这是一个长期的过程

同时,科技板块的行情可能波动会大一些,也希望投资者朋友们做好准备。

3、科技里这么多细分板块,哪个赛道最有潜力?

答:我们还是重点关注人工智能这个板块,看好两个方向:算力和数据要素。

算力:虽然市场行情波动较大,但如果我们把目光转向产业经营(长期决定股价的重要因素),就能发现无论是国外的互联网巨头,还是国内的科技企业,在AI这波潮流里一直加速发展,2024年相信会有更多AI应用或产品落地,值得期待。AI的进步离不开算力支持,叠加国产替代自主可控的机会,我们对这块是相对看好的。

数据要素:今年开始,数据资产正式入表,我们期待看到数据要素如何创造价值。政策层面上,“数据要素”三年行动计划征求意见稿推出,聚焦数据场景应用。2024年,我们认为数据要素方面存在0—1的投资机会。

$嘉实信息产业股票发起式A(OTCFUND|017488)$$嘉实信息产业股票发起式C(OTCFUND|017489)$

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