证监会出台新“国九条”，旨在优化A股市场的内在制度，提高上市门槛，严格退市制度，引导上市公司更加关注投资者长期回报。去年下半年开始针对资本市场的各类政策持续出台，将逐步从量变带来质变。

我们在投资方向上，继续集中在先进制造业的成长型公司。

行业角度来看，电动车4月排产持续环增10%，一方面车企降价后，电动化提升超预期，订单较好，另一方面Q2汽车刺激政策有望落地，国内销量有超预期可能，板块景气度有望持续；供给端看，景气度超预期后，供需拐点前置，Q1各环节价格基本降至低位，底部确立。

板块真正有长期竞争力的优秀企业有望持续兑现业绩，我们依然看好包括电动车、军工、半导体、医药等领域。

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