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发表于 2024-05-31 08:56:17 天天基金网页版 发布于 上海
万家基金杨坤:《节能降碳行动方案》对投资有什么影响?

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对有色金属、新能源车电池等方向构成了利好

昨日国务院发布了《2024—2025年节能降碳行动方案》,围绕能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业部署了节能降碳十大行动,这对实现碳达峰碳中和具有重要的意义。

政策的出台也会反应到资本市场,那么,这对我们投资有什么影响呢?今天我们就来简单聊一下。

方案提出要优化有色金属产能布局,严格落实电解铝产能置换,同时从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,新建和改扩建的氧化铝项目必须达到规定的水平。长期来看,该举措利好铜、铝、镁等有色金属价格。

目前,全球铜冶炼处于产能过剩状态;氧化铝近几年国内新建项目较多,无序扩张情况较严重,产能同样处于过剩状态。方案出台后,虽然短期内供需格局很难改善(因为需要时间消耗过剩产能),但长期看,有利于氧化铝价格提升以及铜铝冶炼厂的利润修复。

另外,行动方案提出加大非化石能源开发力度、提升可再生能源消纳能力和大力促进非化石能源消费。可以想见,未来光伏和风电设备、储能技术、新能源汽车等产业仍会大力发展,这些用能设备的更新都需要消耗大量的铜、铝等金属,为有色金属价格提供了有力支撑,大家不妨关注一下万家中证工业有色金属主题ETF的配置机会。

最后值得注意的是,行动方案肯定了新能源长期发展的趋势,并首次提及新能源上网电价市场化改革,降低新能源消纳标准至90%,要求峰谷差较大的地区需求响应能力达最大用电负荷的5%以上,新能储能装机上修33%。消纳标准的降低和需求侧响应能力的需求,都进一步凸显了储能的重要性,小伙伴们也可以关注一下万家国证新能源车电池指数的长期机会。

好了今天就说这些,小伙伴们认为《节能降碳行动方案》还利好哪些领域呢?在评论区留言告诉我们吧~

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$万家中证红利指数(LOF)C(OTCFUND|015558)$

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