半导体为啥涨？能持续吗？

基本面来看，多种迹象表明全球市场供需格局正在改善，半导体芯片周期将有望逐步走出底部。

消息面上，国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币，超过前两期之和（超过先前市场预期的3000亿），反映出国家层面解决半导体产业“卡脖子”的决心。

自主可控是当前中美博弈形势下最重要、最确定的产业发展趋势，而大基金加持下国产替代将会显著加速，可以关注半导体设备机会。

国防军工热点频出，能否持续？

今日早盘卫星互联网板块拉升，整个军工大板块持续火热。消息面看，我国第三个万颗“星座”申请完成以及中国时空信息集团的成立，或将有力加速推动卫星互联网行业发展。

整体来看，2024年国防军工板块景气有望上行，随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。

另外，随着中国日益走向世界舞台中央，军贸出口有望成为军工板块新的增长点，可重点关注传统航空航天领域以及军工新技术方向。低空经济、商业航天等领域也有望迎来政策和技术发展的双驱动。

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