半导体爆发,引领“科特估”行情!能否延续?
近期,整体市场行情遭遇调整,半导体板块却逆市上涨,截至6月11日收盘板块迎来6连涨。
消息面上有哪些利好呢?
最受关注的就是第三期国家大基金,注册资本达到3440亿元,高于一期、二期的总和,六家国有银行参与投资。机构分析认为,考虑到实际募资规模可能大于注册资本,大基金三期所能带动对于中国集成电路产业的投资规模或至少在4000亿至5000亿元人民币或更高,半导体设备将是大基金三期最受益的子行业。
在半导体的周期方面,也有最新的利好数据。美国半导体行业协会(SIA)日前公布的数据显示,2024年第一季度全球半导体销售额总计1377亿美元,较2023年第一季度大幅增长15.2%。同时,WSTS将全球半导体市场预测从去年秋季发布的13% 上调至16%,反映了全球半导体的回暖趋势。价格方面,主流存储芯片厂商已经率先开启了涨价模式。
既有政策面的大力支持,再加上基本面上的回暖趋势,我们对半导体行业的后续行情保持相对乐观的态度。
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