2024年6月13日，英伟达、苹果产业链全天活跃，先进封装、IGBT、光模块、消费电子等概念板块领涨市场。2024年6月14日，光模块、光通信异动拉升，领涨A股。

随着AI热度日益高涨，海内外互联网科技巨头纷纷加入AI生态圈布局，AI技术迭代催生大量算力需求，同时推动AI加速融入端侧应用，AI上游硬件端+下游应用端持续迎来催化：

苹果加速布局AI生态圈，拉动下游换机潮

北京时间6月11日凌晨，苹果在其全球开发者大会（WWDC2024）上引领了一场科技革命，正式发布了备受瞩目的Apple Intelligence，提升设备性能的同时简化了跨APP的交互方式，为用户带来了全新的智能体验。值得注意的是，大会明确“Apple Intelligence仅支持iPhone 15 Pro、配备M1芯片的iPad和Mac以及后续机型。”多家机构分析表示这有望刺激用户换机需求。

AI催生大量算力需求，光模块迎爆发式增长

据市场分析机构预测，全球光模块市场预计2024年的收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。

银河证券表示，整体来看，中国厂商在全球光模块市场中占据领先地位，同时随着5G和AI技术的推动，以及运营商和主设备商的创新产品，行业整体收入和市场份额均显示出积极的增长趋势。

相关ETF：

5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF在苹果概念上的暴露度高达35%，在英伟达概念上的暴露度高达36%，提供一键布苹果、英伟达产业链的投资工具。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。

信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。

（以上信息来源：wind，银河证券，华夏基金）

$华夏中证5G通信主题ETF联接A(OTCFUND|008086)$

$华夏中证5G通信主题ETF联接C(OTCFUND|008087)$