感谢大家点进这篇文章~我是聚焦全球配置的基金经理周晶。
最近美股科技这把火越烧越旺!当地时间6月18日,最受关注的事件之一就是英伟达当日涨3.51%后,市值升至3.34万亿美元,超越苹果、微软登上“市值第一”宝座。同时纳指续创收盘历史新高。
近期苹果、特斯拉相继公布在AI、机器人领域新进展,引起不少关注。6月14日,马斯克在特斯拉2024年股东大会上表示,2025年将小批量出货人形机器人,并在超级工厂部署超过1000台Optimus。
此前6月10日,苹果召开“全球开发者大会”WWDC2024,推出个人化智能系统Apple Intelligence,引领端侧AI发展;同时更新iOS/iPadOS/macOS等操作系统,或驱动用户换机。此外,苹果联手OpenAI成为一大亮点,用户可直接调用GPT-4o。
另外,近期降息预期升温,也为美股科技行情添了把柴。虽然6月FOMC联储态度偏鹰,但随着5月CPI和PPI超预期下行,首申失业金人数升至九个月新高,市场降息预期升温,9月降息概率进一步上升。整体而言,市场的反应显示通胀下行带来的乐观情绪暂时盖过美联储略鹰的表态。
因此往后看,预计能够提供稳健增长的优质成长股,在整体经济增长下滑和不确定性增加的宏观背景下可能仍是首选。分子端,科技类公司在AI革命推动下可能仍能继续盈利走强,而分母端利率上升最快的一段时间已经过去,后续长端利率可能下行,美股科技股估值后续可能仍有提升空间,这一轮科技行情或仍然没有走完。
对于看好美股科技龙头的小伙伴来说,可以关注$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(OTCFUND|017436)$、$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(OTCFUND|017437)$,采用主动选股的方式,聚焦市值较大的美股科技龙头及蓝筹股。根据基金一季报,前十大重仓股实现了美股科技七巨头的全覆盖,其中英伟达是第一大重仓股。
另外,$华宝致远混合(QDII)A(OTCFUND|008253)$、$华宝致远混合(QDII)C(OTCFUND|008254)$当下也非常值得关注。根据基金一季报,一季度基金的配置以美股为主,重仓了美股的AI产业链和互联网龙头企业(尤其是几个重要的云服务商),这些持仓贡献了基金一季度绝大多数的正收益。截至一季度末,英伟达同样是第一大重仓股,占基金资产净值比例为9.53%。
从操作上来说,当下或可采取定投等方式分批布局,同时注意做好多元资产配置,分散投资,降低风险。当然,还是希望小伙伴们用部分追求收益的资产进行配置,不要all in,也不要跟风买,要形成自己的投资逻辑。
今天就跟大家说到这,小伙伴们有任何问题或者看法,欢迎在评论区留言,与我互动,我们下期见啦~
观点更新时间:2024.6.19
相关基金:
【精选优质美股科技龙头】华宝纳斯达克精选(A:017436;C:017437)
【掘金美股AI+互联网龙头】华宝致远混合(A:008253;C:008254)
【聚焦美股中小盘前沿科技】$华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(OTCFUND|501312)$、$华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(OTCFUND|017204)$
【美股油气 弹性给力】$华宝标普油气上游股票人民币A(OTCFUND|162411)$、$华宝标普油气上游股票人民币C(OTCFUND|007844)$
【一键打包港股互联网龙头企业】$华宝中证港股通互联网ETF发起联接A(OTCFUND|017125)$、$华宝中证港股通互联网ETF发起联接C(OTCFUND|017126)$
数据来源:Wind、西南证券、华泰证券、银河证券、东吴证券,截至2024.6.18。文中所涉个股内容仅作举例,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓股仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。
注:基金管理人判定的华宝油气、华宝纳斯达克精选、华宝海外科技、华宝港股互联网ETF联接、华宝海外新能源汽车风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金管理人判定的华宝美国消费、华宝致远混合基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。
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投资人应充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平摊投资成本的投资方式,但不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者一定获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。