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发表于 2024-06-20 15:25:54 天天基金网页版 发布于 浙江
下半年的半导体怎么看,会有大行情吗?

最近半导体非常强势,近半个月大盘向下调整,半导体逆市蹭蹭蹭上涨。这是行情启动了吗?大家好,我是喜爱研究黄金,更爱24k纯金的野生热点评论员三里屯芒格,一起来看看吧。

先来讲讲最近半导体为何逆市上涨,主要是和车路云题材相关。消息面上,继北京、武汉后,杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批。

智能网联汽车需要高性能的半导体芯片来处理大量的数据,包括传感器数据、通信数据等。这些芯片是实现车辆智能化的基础。因此半导体有所表现是合乎逻辑的。

再来看看中长期:今年下半年,半导体会有行情吗?可以从下方的这个图看一下,半导体是有明显周期属性的,一般上行周期1-3年,下行周期为1-2年。这轮周期,从2022年下半年开始调整,到现在时间上差不多了,也就是该出清的产能基本出清了。

随着AI的大发展,来自算力的芯片需求给半导体产业带来新的增量。这不,全球几个主要的科技咨询机构,都对2024年半导体提高了预期。

至于国内半导体的情况,还有一个大基金三期的因素值得重视,相当于每年约2000亿元的资金投进来(大基金三期的规模加上三倍的杠杆,撬动社会资本总共万亿元,假设分为五年投入)。

总之,芒格认为下半年的半导体,可以更乐观些。至于上图的这个背离,下半年能否修复?大家可以拭目以待。#全球半导体销售额大增!半导体苦尽甘来了?#

最后再来讲讲黄金。国际和国内金价一起上涨,国内的稍微多一些,主要是汇率因素。

目前看,影响黄金中期上涨的因素主要就是看各国央行——这个黄金市场的最大买家。

周二,世界黄金协会发布一份调查报告,29%的受访央行计划在未来12个月内增加黄金储备,这是自2018年以来最高的数字。

这背后和外储去美元化、地缘局势不确定性加大等各种因素有关,但总之,持有黄金作为大类资产风险的分散化目的,是没错的。

至于短期,目前是宏观数据空窗期。今晚七点英国央行会公布利率决议,大概率按兵不动。预计月底前不太会有特别大的变化。

@天天精华君 @天天基金创作者中心 @天天话题君

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你对接下来的市场怎么看?大家来评论区一起聊聊吧,欢迎评论留言点赞和关注!

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