“半导体下半年行情是否值得期待?”
刘扬:我认为,半导体芯片下半年的行情是值得期待的!因为从基本面来看,海外已经复苏了一个半季度,并且从股价上涨中开始体现。然而A股复苏已经持续了接近两个半季度,但股价却没有反应。即使有波动,估值和股价仍然处于去年最低点的水平。而后面影响估值的因素肯定是逐渐好转的,所以我认为目前半导体芯片的投资性价比较高。
“如何看待现在芯片走势,能上车嘛?”
我认为,芯片产业硬科技正处于近几年来投资最具有性价比的时候,6月份是科技大月,有四个比较重要的海外科技龙头盛会,还有较多政策热点,所以我建议大家对硬科技积极一些,给予更多关注。
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$创金合信芯片产业股票发起C(OTCFUND|013340)$:芯片产业硬科技正处于近几年来投资最具有性价比的时候。因为从基本面来看,海外已经复苏了一个半季度,并且从股价上涨中开始体现。然而A股复苏已经持续了接近两个半季度,但股价却没有反应。即使有波动,估值和股价仍然处于去年最低点的水平。而后面影响估值的因素肯定是逐渐好转的,所以我认为目前该板块的投资性价比较高。
$创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(OTCFUND|017654)$:海外科技还会延续涨势,但也会带来更大的波动性。美股和港股的半导体、台湾电子等市场的复苏,正带动全产业链的投资加大。行业数据的好转和股票市场的反应,都预示着海外科技股的春天正在到来。然而,全球经济和金融风险,以及美联储的政策预期,都将对市场产生深远影响。
$创金合信软件产业股票发起C(OTCFUND|016074)$:软件产业并没有到合适的投资时间。中国的软科技领域正面临多方面的挑战,包括与政府业务的关联、宏观经济复苏的滞后效应,以及研发投入的不足。尽管市场复苏时软科技股可能会有短期的弹性上涨,但从投资逻辑上来看,它们并不具备率先上涨或持续强上涨的基础。
结语:在不确定中寻找机遇!作为基金经理,我一直相信科技行业会迎来整体的复苏,特别是半导体周期向上的趋势,会成为科技板块上行的最大推动力。我也会持续研究行业变化,持续优化在管基金,期望能与大家共同见证科技行业的复苏与繁荣。
【刘扬:创金合信芯片产业&全球芯片QDII基金经理】
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