苹果产业链依然维持相对强势，盘面上看板块行情仍未走完，市场对于苹果硬件出货量仍有较高期待。
苹果公司最近在7月份的全球开发者大会上宣布了一项新的个人智能化系统 Apple Intelligence。这个系统将会集成于iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia中，为iPhone、iPad和Mac带来强大的生成式模型，并根据用户情况提供智能化功能。在初期阶段，Apple Intelligence将是免费向用户提供的，而付费的部分则可能出现在未来新增的功能上。
对于A股市场投资者而言，关注点可能当期并不在Apple Intelligence上，而是该功能最大的优势在于旧款iPhone的性能不够，运行内存太小，因此不支持Apple Intelligence，要使用新的AI能力，就需要提升硬件规格，从而提升新一代产品的销量。通过引入新的AI功能，这将增强对消费者的吸引力，并有望提升iPhone、iPad等产品的销量。 需求预期已经具备，就看供应链的备货情况了。近日彭博社报道，苹果公司正在加大对台湾半导体制造巨头台积电的芯片采购力度，这似乎是为了即将推出的iPhone 16和iPhone 16 Pro系列，这两款手机都将搭载最新的A18芯片。 据供应链内部人士透露，苹果这次对台积电的芯片订单量进行了显著提升，显示出对新iPhone系列的市场表现有着极高的期望，预估销售量可能达到9000万至1亿部。与之形成鲜明对比的是，去年9月，对于iPhone 15和iPhone 15 Pro系列的订单量预测仅在8000万至9000万部之间。 对于国内半导体/电子产业而言，苹果链条依然是核心驱动力，围绕苹果产业链的产值和产能兑现度，很大程度上都要看苹果出货量以及预期而定。加上近期苹果公司股价连创新高，也反映了市场对于苹果链条的乐观预期，作为直接关联具有高弹性的国内果链自然也就受到市场的关注，只是近期市场风格着实停留在股息红利方向，科技成长则不占优，待整体市场风险偏好起来，围绕着果链的半导体/电子相关板块和公司仍是值得再看一下的。
