今天上午，上证综指曾一度奔向了2900点，临近上午收盘，泛科技主线再度发力，带动三大指数集体拉升翻红。久旱逢甘霖的感觉，幸福来得很突然啊！

三大指数集体涨超1%

收工！今天三大指数低开高走，随后经历跳水后再度拉升。午后上扬的趋势没有悬念，收盘时全部涨超1%！个股涨跌比为4271:917，红方占比超8成。继续努力呦！

7月9日大盘指数走势

（数据来源：Wind，2024.07.09）

资金面来看，今天两市合计成交7244.27亿元。（数据来源：Wind，2024.07.09）

北向资金前一个交易日净流出22亿元。宝儿姐码字这会儿，南向资金净买入超过30亿港币。港股主要指数低开高走，午后翻红。（数据来源：Wind，2024.07.09）

两融方面，今日两融余额较前一交易日减少51.44亿元。（数据来源：Wind，2024.07.09）

消费电子涨幅居前

今天，泛科技主线全员加速，消费电子、半导体、铜缆高速连接、无人驾驶等板块涨幅居前。同时，有色金属、军工板块走高，煤炭、传媒板块走强。银行、券商、保险等午后冲高！遍地开花的反弹，阵容很强大呀！

另一端，医药板块下跌，猪肉股陷入调整，建材、零售板块表现不佳。

话不多说，先来看热点板块：

一、消费电子集体活跃。

苹果上调iPhone16系列今年备货目标至为9000万部左右，隔夜苹果股价续创历史新高，总市值接近3.5万亿美元，超越微软重回美股第一，并且引爆A股果链。能量很大啊！

分析来看，“618”电商促销期间，iPhone15系列降价后销量明显提升，这可能提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。

另外，在今年的苹果开发者大会上，苹果推出了Apple Intelligence，这也有望激发消费者更新换代的需求。

值得关注的是，在2024世界人工人能大会上，OPPO、vivo、联想等厂商，都展示了各自手机端侧AI的突破性进展。掌声鼓励！

最后，还有来自行业龙头的业绩催化。顺络电子昨晚发公告，2024上半年净利润同比预增43%-47%。给力呀！

基金传送门：$华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)$、$华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$

二、半导体板块再度走强！

板块最近这么活跃，除了龙头股中报业绩预告超预期、行业周期反转预期两大驱动逻辑外，台积电最近涨价，也表明整个半导体产业链的高景气。

众所周知，苹果、英伟达等已经瓜分了台积电3nm系列工艺产能，其他厂商也需要排队竞购相关订单，甚至有的订单排到了2026年。这份热情好像一把火呀！

据报道，台积电的多数客户都已经同意上调代工价格，以换取可靠的供应。受益于新的涨价预期，台积电股价创下历史新高！大摩预计2025年台积电整体晶圆业务价格将上涨5%，而之前的预测是2%。

我们当然乐意看到半导体行业的蓬勃发展，也希望随着AI的不断突破和应用场景的持续拓展，半导体产业能继续保持高增长态势，为全球科技创新和经济发展，提供强劲的动力！

基金传送门：$华宝中证电子50ETF联接A(OTCFUND|012550)$、$华宝中证电子50ETF联接C(OTCFUND|012551)$

三、铜高速连接概念拉升。

相关机构指出，当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。

大A今天终于红了，成交额较昨天也有了明显进步。可喜可贺呀！机构观点认为，预计三中全会后市场流动性将现拐点，月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号。静待信心修复吧！

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：

（数据来源：Wind，2024.07.09）

美股涨跌不一

隔夜，美股三大指数收盘涨跌不一。其中，标普500指数、纳指均录得连续第五日上涨，并续创收盘新高。结果如图：

（数据来源：Wind，2024.07.09）

COMEX黄金期货跌1.31%，报2366.4美元/盎司。（数据来源：Wind，2024.07.09）

国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.13%，报82.22美元/桶；布油9月合约跌1.01%，报85.67美元/桶。（数据来源：Wind，2024.07.09）

投资策略

周度观察：

1、大会将至，护盘迹象明显，预计会议前市场处于垃圾时间。在偏弱的基本面下，政策态度将决定后续走势，博弈难度较大。

2、市场原有的四个方向：出口、科技、红利、顺周期，都有一定逻辑瑕疵，前两个是地缘问题，后两个是相对比价问题。

3、A股红利的定价矛盾凸显：一方面红利风格的股息率和部分顺周期相当，甚至更低，性价比已下降；另一方面，央行融券吓阻债券收益率进一步下行。港股红利，或者A股红利中股息较高或者业绩向上者相对占优（银行、电力）。

4、部分港股互联网自由现金流高、分红和回购的回报高，格局比多数顺周期行业好，兼有顺周期的期权和高股东回报，攻守兼备。

适时关注：

（1）红利，推荐银行、电力

（2）科技，推荐电子、AI

本周宝儿姐精选基金如下：

【掘金TMT板块】华宝万物互联（A：001534；C：016463）、华宝科技先锋（A：006227；C：010842）

【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接（A：012550；C：012551）

【中特估投资机遇】华宝红利基金（A：501029；C：005125）、华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）

【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）、华宝医药生物（A：240020；C：019029）

【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接（A：006098；C：007531）

【成长+价值均衡配置】华宝国策导向（A：001088；C：019108）

注：基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、国策导向、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、医药生物、电子ETF联接风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，基金管理人判定的华宝医疗ETF联接风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。

今天就到这里啦，我们明天再见啦~

我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）