从社融数据看下一阶段债市变化
6月社融数据反映出当前宏观经济及影响债市表现的两个核心问题:1)需求端——社会融资需求仍有待进一步改善,表内资金涌入非银,机构欠配或将继续助力债市表现;2)供给端——特别国债带动国债发行提速,但地方债发行仍偏慢会影响政府债表现,三季度或存提速可能。
另外,从海外市场来看,美国6月CPI数据全面降温,市场对于美联储9月降息、汇率压力缓解及国内货币政策宽松预期有所提升,然而当前央行对于防空转重视程度较高,资金价格仍处于相对低位,且非银机构欠配压力仍较大,近期总量货币政策调整概率较低。央行买卖国债操作未落地前,债市仍将呈现供需不平衡特征,但受政策预期影响下行空间有限。
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