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发表于 2024-07-16 14:24:34 天天基金网页版 发布于 广东
半导体连涨4日,科技风格回归了?如何布局?

7月16日,创业板指数盘中涨超1%,科创板指数盘中涨超2%。行业方面,半导体领涨,科创芯片指数涨超3%。$嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|017470)$

近期,在市场整体相对弱势的情况下,半导体板块相对走强,连续4个交易日上涨。为什么呢?或与半导体周期回暖、业绩复苏有较大的关系。

消息面上,近期,海内外多家半导体上市公司披露上半年业绩预告,都显示出较高的增长速度。A股上市公司中,率先披露上半年业绩预告的5家A股半导体行业上市公司,预计上半年归属于母公司所有者的净利润增幅均在100%以上。

$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$基金经理刘斌认为,随着宏观经济的复苏,消费电子行业恢复增长,带动半导体产业逐步去库存,景气度或再回归。再加上,第三期国家大基金带来的政策和资金的巨大支持,我们对半导体板块的未来是比较乐观的。

另一方面,在AIGC大浪潮下,算力目前仍是确定性最高、落地节奏最早的方向,目前也在科技板块的投资中取得了相对较高的共识。

$嘉实信息产业股票发起式C(OTCFUND|017489)$基金经理李涛认为,从海外来看,以英伟达为代表的股票不断创下历史新高,同时相关产业链的光模块、服务器等均也在上升区间。近期光模块等细分行业多家公司中报大幅预增,这充分验证了产业景气度仍在持续上行,虽然二级资本市场可能会存在短期波动,但中期产业趋势确定性较高。(文中所涉及个股仅为讨论需要,不构成任何投资建议和价值评判。投资需谨慎。)

半导体的投资逻辑,可以归结为两个方面:随着AI人工智能的产业趋势浪潮,算力需求激增,作为底层的AI算力芯片景气度高涨;从周期的角度,存储芯片价格开始上涨,半导体或处于新一轮的触底向上周期中。

短期市场风格难以预测,但从中长期角度来看,基于AI产业趋势的推进,我们仍然对科技风格持乐观态度。

$嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|017470)$$嘉实中证软件服务ETF联接C(OTCFUND|012620)$$嘉实中证芯片产业指数发起式C(OTCFUND|015337)$

风险提示:投资有风险,可能发生投资损失。基金的过往业绩表现都不预示其将来投资结果,我国基金的运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。嘉实基金管理的某只基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证,投资者投资嘉实基金管理的产品时,应当认真阅读《基金合同》、《产品资料概要》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征和及产品特有风险,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

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