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发表于 2024-07-17 17:50:55 天天基金网页版 发布于 广东
鹏华基本面投教系列|煤电行业新利好,有哪些影响?

近日,两部门印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》,提出利用超长期特别国债等资金渠道,对纳入国家煤电低碳化改造建设项目清单的项目给予支持。到2025年首批煤电低碳化改造建设项目全部开工,转化应用一批煤电低碳发电技术,相关项目度电碳排放较2023年水平降低20%左右;到2027年度电碳排放较2023年下降50%。

煤炭低碳化改造意义重大

截至2023年底,我国煤电装机容量约11.7亿千瓦,占全国电力总装机的40%,发电用煤约占全国煤炭消费总量的60%,碳排放量约占全国碳排放总量的40%。此次《行动方案》提出通过生物质掺烧、绿氨掺烧、碳捕集利用与封存等3种方式实现煤炭清洁高效利用,减少碳排放,有利于提高煤电行业的核心竞争力。

发挥央企的主导作用

央企作为国有企业,在煤电低碳化改造中发挥着主导作用。比如,国家能源集团在多个煤电项目中率先实施了低碳技术改造,有效减少碳排放,在行业中起着示范标杆作用,从而吸引更多投资入场布局。通过管理和薪酬机制改革,引入新的激励机制,提高煤电机组的运行效率和工作积极性,降低发电成本。

煤电一体化值得关注

“十四五”以来缺电事件频发,社会用电需求持续高增长。据中电联预测,2024年尖峰负荷同比增长约1亿千瓦,达14.5千瓦左右,装机增长有望持续。据wind数据显示,今年上半年,煤炭行业在申万一级行业中涨幅第二,达到11.96%,行业发展关键词主要集中在低碳、绿色、红利等方向上,符合当前的市场风险偏好。

国投证券表示,相比于传统火电的业绩波动性,煤电一体化使煤矿和火电厂建立一种互补的、长效的利益共享、风险共担机制,降低因煤价波动带来的经营风险,确保电厂燃料的长期稳定供应,具备更高的业绩稳定性以及低波红利属性。

华源证券称,发电行业碳排放配额收紧,更直接受益的是高效率煤电机组,绿电行业目前虽然压力犹存,但是在利好政策预期下,基本面有望触底反弹。

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$鹏华碳中和主题混合A(OTCFUND|016530)$$鹏华内地低碳联接A(OTCFUND|012754)$$鹏华中证环保产业指数(LOF)C(OTCFUND|015685)$

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