就在大家还围绕“萝卜快跑”讨论得火热时，又一新政策给霸榜热搜多日的无人驾驶带来了更多想象的空间。
工信部官网近日通告显示，工信部联合公安部和住建部等五部委公布了智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市，包括北京、上海、重庆、南京、沈阳、长春、苏州、杭州-桐乡-德清联合体、成都等20个城市（联合体）。
此前，工信部等就曾颁布政策推动智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，其中说到鼓励在试点区域开展智慧公交、智慧乘用车、自动泊车、城市物流、自动配送等多场景配送。
如今，随着萝卜快跑已经引起消费者群体的广泛关注，以及无人驾驶试点城市名单的揭晓，中国智能网联汽车产业迈入了城市级规模化推广的新阶段，而我们是否也正在见证着一场新的出行革命到来？
出行界的“珍妮机”——探索商业化之路
不少消费者已经在全国各地解锁了无人驾驶网约车的体验。和网约车类似，只需要在小程序或APP中点选“呼叫无人车”的按钮，就可以静候无人驾驶汽车自动行驶到约定起点，再在后车窗上输入手机号后四位，就可以入座起程。
也有乘客在社交媒体上分享自己的乘坐体验：“总体感觉开得很平稳”，“和一般人工驾驶的差别不大”和“甚至还能识别并超过前面的大车”等评价反映出第一批乘客基本认可无人驾驶体验的整体观感。
而让无人驾驶从实验室走向市场，并在全国快速出圈的原因，不仅仅是消费者所获得的新奇体验，同时还有其显著低于人工网约车的优惠价格。
在武汉，以百度旗下的“萝卜快跑”为例，其公司官方声称：萝卜快跑每6公里仅需用户支付4元的超低价，订单量也随之爆炸式增长，单车的单日高峰订单量能够站上20单的大关，几乎和人工的出租车司机每天的接单量处于同一水平。而且，百度也称萝卜快跑在武汉有望实现盈亏平衡，甚至在2025年获得盈利。
上海和深圳也在无人驾驶的普及上，迅速跟进不遑多让。上海在7月初的WAIC大会上发放了首批“无人驾驶”牌照，预计最快将在未来一周内开始推广面对普通市民的无人驾驶汽车实地测试，测试过程中完全免费。深圳巴士集团也获批开行4条无人驾驶的公交线路，预计月底就能和消费者见面。
但是目前阶段的无人驾驶网约车还并不是完全“无人”的，可能仍然有现场安全员在部分车辆之中监视车辆状态，并及时加以干预。此外，为了进一步降低安全风险，云端也有安全员管理系统，通过车顶摄像头等方式，从而使得一个安全员同时监控多辆自动驾驶汽车，保障乘客的安全。
世界各国共同迎接——“智能驾驶”时代
无人驾驶领域也有能力分级，从L0到L5级的自动化程度依次提高。萝卜快跑所搭载的无人驾驶大模型便实现了有限制的高度自动驾驶，达到L4的水平，大有追上谷歌Waymo等国际顶尖的自动驾驶汽车企业的态势。这也让中国在2024年取得的成就放在全球视野下显得格外耀眼。
美国的自动驾驶行业在2023年经历了一段磨底的调整期。通用汽车的无人驾驶出租车Cruise由于安全事故被吊销了其在加州的执照，而谷歌自动驾驶汽车Waymo虽然已经付诸实地测试，但是近期也被美国联邦层级的监管机构进行了安全性审查。
特斯拉作为计算机辅助驾驶领域的重要玩家，曾早在2014年就推出了用于高速公路辅助司机驾驶的Autopilot系统。但是近期却把备受期待的8月8日Robotaxi发布会推迟到10月。马斯克回应称是为了给车辆做更多设计上的修改。
虽然中国并非最先开展自动驾驶研究和应用的国家，但却被越来越多的机构分析认为，未来将成为全球无人驾驶的领头羊。根据灼识咨询的研究报告预测，中国乘用车自动驾驶市场规模将在2022至2027年保持22.6%的年均增速，高于全球市场的17.5%，并在2027年预计占全球市场总规模的27.2%。
谁将获益？
罗兰贝格的研究报告中指出，未来5年将是自动驾驶技术发展的关键期，整车架构技术的提升，自动驾驶应用场景的完备，以及技术可靠性的提升都将成为全球竞争的重点。而且自动驾驶技术对人工智能和算法的需求也将带动芯片、传感器和数据传输技术的使用扩张，再叠加商业化推广到不同等级车型的渗透，对芯片等高精尖技术的需求将会进一步提高。
在萝卜快跑等应用的驱动下，高阶自动驾驶落地进程或将加快，端到端智能驾驶大模型或有望成为主流。高阶自动驾驶下，安全管控、模型升级、数据中心等功能和设施均需要5G通信支持，或将驱动国内模组厂商出货量持续增长。
AI训练及推理的加速进步，推动了无人驾驶的商用落地，本质上都是AI赋予了汽车以算力的“灵魂”，伴随后续无人驾驶网约车的需求崛起，对算力的需求有望指数级上升，无人驾驶或成为第一个真正的具身智能或者物理智能的AGI。
据市场研究公司Cignal AI的最新报告，超大规模网络运营商的需求推动400G和800G数据通信光模块的采购量达到创纪录的水平。从趋势上看，随着AI等数据处理密集型的应用持续演进，光模块性能提升的速度将加快，升级周期正逐步从四年升级为两年。光模块800G是当前主流，更高速率的产品也崭露头角。
光模块是电信、数据通信基础设施建设中不可或缺的组成部分。随着模型复杂度的不断提升和推理侧需求的逐步释放，包括光模块在内的基础设施的迭代需求也会持续增加。国内厂商作为光模块产业链中的重要组成部分，近年来也在这一轮的需求增长、技术演进中快速成长，未来或将持续受益。
出行革命或将到来之际
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国泰中证全指通信设备ETF联接A基金成立于2019.09.03。2019-2023年度净值增长率/业绩基准（%）为0.83/10.48，1.62/-5.66，7.07/5.45，-25.21/-26.49，25.72/23.24。业绩比较基准：中证全指通信设备指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%，数据来源：基金定期报告。本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
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