今日，半导体、芯片又成为了市场上“最靓的仔”，盘中多只个股掀起涨停潮。很多小伙伴可能又开始纠结了，半导体接下来还有机会吗？
为何大涨？
业绩大幅增长：多家集成电路公司中报业绩实现显著增长，显示出行业的复苏态势。上半年半导体公司业绩普遍较好，得益于消费电子需求回暖、人工智能创新驱动以及国产化进程的推进，半导体板块业绩得到修复，进入景气上行周期。
国产化加速：美国计划限制日本和荷兰向中国提供先进半导体技术，这可能加速国内半导体设备和材料的国产化进程。日本和荷兰在关键设备领域占有领先地位，限制措施有利于国内半导体行业的自主发展。
政策支持：上交所召开集成电路公司座谈会，共促“科创板八条”政策落地，同时大基金三期的成立旨在解决芯片领域的瓶颈问题，对半导体板块构成长期利好。
行业复苏迹象：半年度业绩预告显示，半导体板块中多家公司业绩大幅增长，反映了行业需求增长、产品毛利率恢复、新产品规模出货以及技术应用领域拓展等积极因素。2023年全球半导体行业经历了低迷周期，而2024年随着经济复苏和补库存周期的到来，行业呈现复苏迹象。
还能上车吗？
近期，在大盘整体下跌的情况下，半导体板块表现相对强势。
AI技术的飞速发展，特别是像GPT4o这样的多模态处理能力的实现，标志着我们正迈向一个新时代。随着AI应用的不断扩展，很多行业对算力芯片的需求也在激增，这不仅推动了半导体行业的新成长，也使得半导体板块成为投资的热点。
国内政策的大力支持，如大基金三期的成立和《国家汽车芯片标准体系建设指南》的发布，为半导体产业的国产替代和技术创新提供了坚实的基础。在国际局势变化的背景下，国产半导体的重要性愈发凸显，市场对国产半导体的信心和期待也在不断增强。
半导体行业的业绩复苏和市场表现强势，显示出行业正处于新一轮的增长周期。市场对半导体领域的关注点主要集中在供不应求的细分市场，尤其是制造环节的设备和材料，这些是推动国内半导体行业发展的关键瓶颈。随着AI算力需求的增长和半导体周期的上升，半导体行业仍是值得长期投资的方向。
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$同泰慧利混合C(OTCFUND|008181)$
$同泰恒利纯债C(OTCFUND|008729)$
$同泰泰享中短债E(OTCFUND|015342)$
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