中欧基金:加码养殖和基础化工,展望未来两年盈利增长
7月20日,随着公募基金二季度报告的披露,百亿规模基金经理的最新投资观点也随之揭晓。除了持续关注红利和人工智能等热门投资方向,中欧基金也开始关注此前热度相对较低的农林牧渔和基础化工板块。 养殖和基础化工行业的投资机会 中欧基金基金经理周蔚文在二季度报告中表示,基金在该季度相对市场超配了养殖和基础化工行业。他看好这些行业中具有长期价值的优秀公司,尽管这些公司短期内受行业景气度的影响,业绩表现有所下滑,但周蔚文认为它们的盈利能力在2024年甚至2025年有望显著改善。 全球竞争力的制造业 此外,中欧基金还增配了具有全球竞争力的制造业公司,特别是那些出口份额持续提高的企业。这些企业不仅在国内市场表现强劲,在全球市场也展现出显著的竞争力,预计未来将持续受益于全球经济的复苏和需求的增长。 新投资主线的关注 除上述板块外,周蔚文还提到,农林牧渔和国防军工板块,以及港股市场等新投资主线也受到了较多关注。这些领域由于此前关注度较低,存在一定的估值修复和投资机会。 结语 中欧基金在二季度积极调整投资组合,增加对养殖和基础化工行业的配置,并关注具有全球竞争力的制造业公司。周蔚文认为,这些行业和公司在未来两年的盈利能力有望显著提升,值得投资者关注和期待。通过前瞻性布局和灵活调整,中欧基金希望在未来市场中取得更好的回报。
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