#真给力 港港滴# 川普还没上台,老美的资本早已经吓傻了,美股连续三天下跌,但是富时a50指数依旧小幅上涨,目前来看,不用担心A股下周会有太大问题,在美联储降息之前,基本上是会一直处在蓄势的状态。 这一年下来,如果你亏损30%以内都是正常的。如果亏损幅度低于20%,那恭喜你,已经跑赢了中位数。最近市场稍微有一点起色,在美股下跌的情况下,还是顶住了冲击,特别是在本周。 目前房地产行业已经动用了各种政策,暂时算是稳住了。在美联储降息之前,只要不发生大的风险就没问题。等到美联储降息之后,天量流动性导致的输入性通胀来临。到那时,房地产的危机和地方债务危机都会迎刃而解,A股才有可能趁势反弹。 周末消息面上的大事件,首当其冲的是微软全球蓝屏故障,影响了超过850万台的设备。微软已经作出了解释,说这样的事故不会常见,不会经常发生。这个事件对国产操作系统是一个非常大的利好,对网络安全也是利好。 有十家光刻胶公司披露上半年的业绩, 西陇科学q2净利环比最高增幅超4倍。其中鼎龙股份上半年净利润同比预增110%~130%,广信材料和容大感光上半年净利润最高预增高达70%。 光刻胶行业今年的景气度不错,中报陆陆续续发布之后,都会有一波炒作的行情,最起码中报安全了,今年年报的预期也不会太差。今年内踩雷的可能性就比较小了,这样安全的板块大家可以长期的关注。 还有好几只芯片股也披露了上半年的业绩预期,表现都是非常好的。整个半导体行业都是可以强烈关注的,这也是我一直以来的观点。只要半导体板块大幅下跌就是低吸机会。 有人问我怎么不讲券商板块了。没涨之前一直讲,涨了就不讲了这不是应该的吗?券商板块已经连续反弹了这么多天了。有消息称近期央行将会降息降准,是这一波券商连续上涨的原因,也有它本身已经跌得时间够久了。 证监会表示,要进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性,培育壮大耐心资本,引导更多资源要素向新质生产力集聚。 从表态中可以看出,接下来可能会对新质生产力的公司加快批准上市。希望对不是这些行业的公司的上市能缓就缓缓吧,不要像以前什么公司都可以一窝蜂的上,结果是5年上市2000家,将市场的血都抽干了。 科技创新、新质生产力可能会成为下半年市场炒作的新主线,这无疑会极大提升国产替代预期,特别是芯片半导体方向。此前我说过,A股现在的主线板块是科技半导体等,但主线并不是天天涨。7000亿都不到的市场,只能局部 抱团。