— A股 —
7月30日，三大指数集体收跌，北证50逆势涨近1%。盘面上，时空大数据概念全天强势，半导体板块跟涨，地产股走高，轨交设备板块调整，风电设备板块震荡走低，汽车整车板块持续回调。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3300只。沪深两市今日成交额5995亿元，较昨日放量136亿。
截止收盘，沪指跌0.43%，报2879.30点；深成指跌0.54%，报8468.58点；创指跌0.29%，报1630.95点。
板块上，教育、林木、房地产等板块涨幅居前，石油天然气、家用电器、汽车等板块跌幅居前。
今日三大指数集体调整，白酒股早盘震荡下挫，权重股对于指数的拖累仍在延续。市场整体趋势依然较弱，短期反弹动力不足。7月份PMI数据即将发布，将继续对国内经济修复程度进行验证，在市场对经济后续走势存在一定分歧的情况下，短期A股或将继续呈现震荡走势。
近期海外市场正在经历抢跑降息预期后的回摆，表现为大盘科技和黄金的波动，从全球资产的配置角度，当前处于估值低位的国内股票市场或吸引全球资金流入。另一方面，在国内重要会议召开之后，国内货币及产业政策的方向正在逐步明晰当中，后续详细的量化的政策有望释出。市场风格上，A股当前阶段的交易依然偏向博弈，不断的“高低切换”或成为重要的交易特征，处于高位的红利板块高股息股出现波动，而科技及内需敞口较大的板块有交易热度提升的趋势。板块配置上，我们建议关注平衡型配置策略，一方面聚焦于成长赛道业绩能见度较高、体量较大的龙头企业，另一方面关注低估值和高分红的优质标的，同时我们建议紧密跟踪人工智能产业和高端制造产业的发展，并把握长期趋势性机会。
— 港股 —
7月30日，港股三大指数低开低走。盘面上，能源股跌幅居前，地产股下挫，消费股下跌，科技股走低。截至收盘，恒生指数跌1.37%报17002.91点，恒生科技指数跌1.52%报3414.04点，恒生中国企业指数跌1.54%报5986.69点。大市成交899.76亿港元。南向资金净卖出额为3.41亿港元。
板块上，所有板块全线下跌，其中能源、技术硬件与设备、汽车等板块跌幅居前。
受早盘亚太股市表现不佳的影响，今日港股震荡回调，富时中国A50指数也出现调整。美国近期发布的经济数据显示，美国经济具有韧性，通胀也持续位于下行通道，市场预计本周将要召开的议息会议大概率将维持利率不变，首次降息或将在9月份。
当前港股的资金面仍然偏弱，市场情绪未见升温，但我们认为目前港股市场估值水平的吸引力已经凸显，中期来看市场有望在波折中上行，并有望在数年的维度内长期上行。资金面上，近期港股配置比例显著抬升，重仓持有港股的主动权益基金数量持续扩容，美股降温后全球资金在有望增加向港股市场的流入。在行业配置上，一方面我们看好互联网等TMT行业龙头的估值修复，龙头盈利持续性、稳定性正在改善，分红、回购的力度不断加大，配置价值突出，同时关注教育、服务业、先进制造、医药等科技和消费领域的底部反转机会；另一方面关注低估值和高分红的优质标的。
— 债市 —
7月30日，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.48%报111.36元，创历史收盘新高，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.02%。
公开市场方面，央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，7月30日以固定利率、数量招标方式开展了2162.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，今日2673亿元逆回购到期。
资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行0.8BP报1.639%；7天期下行8.1BP报1.814%；14天期下行2.4BP报1.887%；1个月期下行0.4BP报1.839%，创2022年11月以来新低。
今日国债期货集体收涨，银行间主要利率债收益率普遍明显下行，长债超长债表现较好。央行上周意外降息带来的提振作用仍在，叠加基本面预期不佳的背景下，债市强势未改。资金面方面，公开市场逆回购改为数量招标后，操作规模精确度更高，也显示央行对资金面的呵护态度，月末流动性仍舒适，跨月资金价格维持平稳态势。
数据来源：Wind，截至2024年7月30日。
