各位宝儿粉，8月好！经历了昨天的热情之后，8月第一个交易日，大A又“冷静”下来，三大指数再度全线收跌。无忧无虑的上涨总是短暂的呀！

三大指数低开低走

收工了！今天三大指数全天低位调整，创业板指领跌。狂欢后，大A回归了低调的生活呀。个股涨跌比为2169:2858，红方占比超4成。

8月1日大盘指数走势

（数据来源：Wind，2024.08.01）

资金面来看，今天两市合计成交7822.49亿元。（数据来源：Wind，2024.08.01）

北向资金前一个交易日净流入195.80亿元。宝儿姐码字这会儿，南向资金净买入超61亿港币。港股主要指数起伏较大，午后冲高回落。（数据来源：Wind，2024.08.01）

两融方面，今日两融余额较前一交易日增加51.09亿元。（数据来源：Wind，2024.08.01）

低空经济尾盘再度拉升

今天盘面上，网约车继续走强，商业航天延续强势，低空经济持续拉升。天上飞的地上跑的题材，交互拉升啊！机器人板块反复活跃，银行、贵金属板块表现良好，芯片半导体概念股午后拉升走高。另一端，互联网金融跌幅居前，白酒板块持续下探，地产板块高开低走。#低空经济概念沸腾 前景如何？#

来看热点板块：

一、军工板块大涨，商业航天表现突出！

“八一”建军节！国防军工板块大涨，商业航天、中船系表现比较强势！#军工产业链表现亮眼 行情要来了？#

随着我国2027年建军百年目标的临近，以及“十四五”与“十五五”规划交汇，市场普遍预期我国国防和军队现代化建设或将进一步提速。

另外，近几年，国家和地方频繁出台政策支持商业航天发展。今年，商业航天作为“新增长引擎”首次被写进了政府工作报告，能看出国家对这一领域是高度的重视呀。

同时呢，今年上半年火箭发射热度不减，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。

相关数据显示，2024年我国商业航天市场规模业绩将达到2.3万亿元，年复合增长率高达23.3%。

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二、低空经济概念股尾盘再度拉升。

高层和地方政府在低空经济发展上，政策不断、支持力度不减啊。这也让低空经济保持着比较高的关注度和蓬勃的发展态势。

三、芯片半导体概念午后拉升。

一方面，受下游需求增长带动，多家厂商上半年业绩预期实现增长，6家半导体公司半年净利润预增五倍以上！传递出行业的增长态势。

机构指出，在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等高端芯片领域，国外厂商占据主导地位，高端汽车芯片国产化势在必行。

同时，昨晚美股市场迎来了一波反弹，科技股表现比较亮眼，其中人工智能芯片巨头英伟达成为了市场焦点，股价大涨12.81%。值得在关注的是，大摩重新将英伟达列为了“首选股”，并维持了“增持”评级。这也是推动英伟达领涨芯片股的主要因素！

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四、轨交设备板块领涨。

高层印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提到要提升城际通勤效率，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。

2024年轨交设备行业复苏且景气度持续向好，产业链公司有望持续受益。

整体来说，跟昨天热闹非凡的场面相对比，今天市场似乎比较“冷清”。狂欢后，我们还得清晰的认识到，外围的压制仍然持续存在，而且在大选期间，这种压制可能还会强化。同时呢，全球息口变化之下，各大市场波动可能持续加大。正如我们所见，今天日本股市出现了暴跌行情，甚至一度带偏了香港市场。

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：

（数据来源：Wind，2024.08.01）

美股集体收涨

l  隔夜，美股三大指数全线收涨。收盘结果如下：

（数据来源：Wind，2024.08.01）

l  COMEX黄金期货涨1.69%，报2493.4美元/盎司。（数据来源：Wind，2024.08.01）

l  国际油价全线大涨，美油8月合约涨5.23%，报78.64美元/桶；布油9月合约涨4.41%，报81.51美元/桶。（数据来源：Wind，2024.08.01）

投资策略

周度观察：

1、全球多个拥挤交易近期都出现了大幅波动，短期预计进入震荡。美债达到4.2%，向下突破4需要美国数据较大程度的软化，但近期公布的GDP数据高于预期，由此带来的大小盘轮动预计难以持续；随着哈里斯在民主党内胜出，两党胜选概率差收窄，政策交易预计窄幅波动；日元到达年内中位数水平；黄金回到突破后平台的下沿。

2、政策层面逐渐开始为了下半年保5加码，增加了宏观胜率。红利和顺周期的仓位需要一定程度的平衡，下一阶段或以景气行业支撑的结构性行情为主。

适时关注：

1、红利和顺周期的仓位需要一定程度的平衡，关注政策支持的家电、汽车等；

2、宏观胜率提高，关注景气品种，如电子、光模块、逆变器等；

3、黄金。

本周宝儿姐精选基金如下：

【掘金TMT板块】华宝万物互联（A：001534；C：016463）、华宝科技先锋（A：006227；C：010842）

【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接（A：012550；C：012551）

【汽车半导体+新能源整车】华宝海外新能源汽车（A：017144；C：017145）

【一键打包智能电车全产业链】华宝智能电车ETF联接（A：013475；C：013476）

【高股息低估值】华宝红利精选（A：009263；C：010841）、华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）

【黄金+铜铝+锂钴】华宝有色金属ETF联接（A：017140；C：017141）

【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）、华宝医药生物（A：240020；C：019029）

【成长+价值均衡配置】华宝国策导向（A：001088；C：019108）

注：基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、国策导向、红利精选、银行ETF联接、医药生物、电子ETF联接、有色金属ETF联接、高端装备风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，基金管理人判定的华宝医疗ETF联接、海外新能源汽车风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

今天就到这里啦，我们明天再见啦~

我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）