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发表于 2024-08-02 14:03:23 天天基金网页版 发布于 上海
【刘自强说轮动】二季度还坚守AI吗?我关注了这些方向!

感谢大家点进这篇文章~我是专注捕捉行业轮动机会的基金经理刘自强。

 

近期上证指数仍然在3000点以下波动,同时市场热点快速轮动,仍然缺乏明确的主线。在此背景下,该如何布局?今天我就借二季度的操作来跟大家说说我的看法。

 

回顾二季度行情,市场反弹至三月下旬后,上行动能枯竭,成交量也逐步萎缩,热点逐步收缩,前期涨幅较大的个股开始大幅回撤。风格重新从成长转向防御。但市场下跌空间不大,回落至 3000 点后逐步企稳,信心也重新开始凝聚,并乘势再度拉升。

 

接着到5月,市场突破 3100 点后,开始在本轮反弹的高位反复震荡,热点快速轮动,但持续性非常弱,导致赚钱效应消失,市场风格再度向防御集中。低估值、高分红、资源品受益,成长行业普遍表现较弱。最终,指数在重要压力位前难以突破,开始回落。5 月末市场在全指冲击年线失败后出现技术性下跌,由于经济数据疲弱,市场连续下跌,交易也日渐清淡。

 

在此背景下,$华宝动力组合混合A(OTCFUND|240004)$$华宝动力组合混合C(OTCFUND|016257)$在二季度初出现较大回撤,主要是集中在AI方向,在市场回调过程中跌幅较大对于这样的表现我也非常难受,我知道大家是信任我的轮动能力才持有了这只基金,但在市场风格转换背景下,由于基金一季度聚焦AI等成长方向,受到冲击比较大。

 

当然,我也在积极调整方向。为减少波动性,我大幅降低了AI方向的配置,增加了汽车整车、零部件、机器人、新能源等方向,整体组合维持在成长方向上,但行业更加均衡。二季度后期,兑现了获利较多的AI板块,增持了地产、新能源等方向。

 

根据基金定期报告,截至二季度末,$华宝动力组合混合A(OTCFUND|240004)$$华宝动力组合混合C(OTCFUND|016257)$前十大重仓股如下:


二季度末华宝动力组合前十大重仓股

(数据来源:Wind、基金定期报告,截至2024.6.30。持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓股/重仓基金仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。)

 

回首过去,把握将来,如何长久地屹立在市场中是我们需要考虑的事。未来我会时刻观察行情、政策,及时调整配置方向,争取为大家带来长期还不错的回报。

 

对于小伙伴们而言,我一直说,希望大家调整好投资节奏,形成自己的投资定律。当市场很冷的时候,坚守投资定律,比如每周定投,并减少对短期波动的关注,做到“钱在人离”;当市场越来越好的时候,就停止定投等待利润的膨胀;再过段时间市场过热了,就到了人和钱都离开市场的时候,然后周而复始,开启新一轮投资。

 

观点更新时间:2024.8.2

 

相关基金:

【精准捕捉行业轮动先机】$华宝动力组合混合A(OTCFUND|240004)$$华宝动力组合混合C(OTCFUND|016257)$

 

数据来源:Wind,截至2024.8.1;基金定期报告,截至2024.6.30。持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓基金仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。

注:基金管理人判定的华宝动力组合基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。

投资人应充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平摊投资成本的投资方式,但不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者一定获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

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