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发表于 2024-08-05 17:44:00 天天基金网页版 发布于 上海
今日复盘:白酒、游戏并肩作战,教育股蠢蠢欲动

亚洲市场迎来了一场突如其来的风暴,韩、日股市开盘后大挫。A股这边有利好提振,上半场比较独立,但无奈扰动因素不少,外围跌的太狠,后半程也跟随跌了下来。也是见证历史的一天了……

 

三大指数收跌

本来A股上半场走的相对坚挺,人民币大涨,更有利好政策提振。截至午盘,三大指数全线翻红。奈何外围普跌,拖累A股未能独善其身,后半程三大指数持续下探,全部跌超1%,均创阶段新低。一把辛酸泪呀……个股涨跌比为507:4750,红方占比不足1成。

 

85日大盘指数走势

(数据来源:Wind,2024.08.05)

 

资金面来看,今天两市合计成交7904.83亿元。(数据来源:Wind2024.08.05

 

北向资金前一个交易日净流出32.30亿元,上周累计净流入32.19亿元。宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入超17亿港币。港股主要指数午后集体跳水,跌幅均超2%。(数据来源:Wind2024.08.05

 

两融方面,今日两融余额较前一交易日减少51.44亿元(数据来源:Wind2024.08.05

 

教育板块大涨

历经黑色星期五之后,亚太股市又经历了黑色星期一。分析来看,日本央行加息引发套息交易反转,是这次全球资本市场动荡的导火索。而老美7月非农数据大幅走弱,市场对衰退的担忧又加剧了全球资产市场动荡。同时,中东紧张局势升级也是不可忽视的扰动因素啊。

 

今天盘面上,白酒、餐饮旅游等强势红盘上扬!教育股大涨,游戏股震荡走高,低价股盘中拉升。另一端,铜缆高速连接概念集体大跌,芯片股震荡走低,苹果概念表现不佳。军工、汽车板块跌幅在前。

 

来看热点板块:

 

一、大消费集体走强,教育、白酒等涨幅居前。

 

整体来说,大消费领域最近的利好一棒接着一棒啊!先是之前两部门联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

 

接下来的政治局会议,部署下半年经济工作,更是强调了要以提振消费为重点扩大国内需求,支持文旅、养老、育幼、家政等消费等等。

 

利好没有停,日前高层印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,在餐饮、旅游、医疗、养老等服务消费领域提出了6个方面20项重点任务。更是直接刺激了今天大消费板块的反弹!

 

其中,提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源,满足社会大众多元化、个性化学习需求。提振了教育板块大幅领涨!

 

又来划重点了,机构普遍认为,各项稳增长政策有望进入新一轮密集落地阶段中信建投表示,对扩内需政策的进一步发力持积极预期。政策侧重点由供给转向需求已基本确认,市场将密切关注提振消费如何具体落地,短期市场或进入政策与数据观察期。

 

至于白酒方面的反弹,除了政策的提振,消息面上,近期瑞银证券下调多只白酒股评级,对此五粮液、泸州老窖等多家酒企均作出回应,其中五粮液表示公司产品批价十分坚挺,目前策略是控量挺价。

 

基金传送门:$华宝中证消费龙头指数(LOF)A(OTCFUND|501090)$$华宝中证消费龙头指数(LOF)C(OTCFUND|009329)$$华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(OTCFUND|012548)$$华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(OTCFUND|012549)$

 

二、游戏板块涨幅居前。

 

8月进口游戏版号如期而至!这也是今年第四批进口网游版号名单,下发节奏逐渐常态化,进一步增强了行业的信心呐!同时,本批新增15款游戏,获批重点产品丰富随着新游上线,A股游戏业绩也将逐季改善。

 

此外,近期第二十一届ChinaJoy成功举办,可以说是亮点频出,参展人数创历史新高,并且游戏厂商携众多新游亮相,好似神仙打架

 

另外,海外市场的暴跌带动相关A股科技板块走弱。而海外的制裁进一步持续,半导体板块午后跌幅扩大。

 

之前报道说,老美计划8月出台新规,将约120家中国半导体相关企业,包括芯片制造厂、工具制造商等,列入限制贸易名单。想要说的是,随着制裁风险上升,国内半导体自主可控进程亟待加速呀!

 

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:

(数据来源:Wind2024.08.05


十大券商本周策略

8月转机临近?该重点关注哪些方向?来看券商的最新研判:

1、中信证券:政策举措尚需落实,价格信号仍需等待

2、中信建投证券:外部流动性舒缓,等待扩内需发力

3、中金公司:信心待修复,盈利待改善

4、海通证券:A股中枢上台阶,关注业绩占优的高端制造

5、华泰证券:后续关键窗口期或在9

6、招商证券:市场企稳的概率进一步提升,A股的配置思路也有望迎来转折

7、兴业证券:海外动荡,更加确认8月转机”的临近

8、申万宏源证券:底部区域,保持耐心

9、信达证券:8月有可能出现重要拐点

10、民生证券:资源始终是瓶颈

 

美股迎来“黑色星期五”

l  上周五,美股三大指数全线收跌。收盘结果如下:

(数据来源:Wind,2024.08.05)

 

l  上周,道指跌2.1%、标普500指数跌2.06%、纳指跌3.35%其中,标普500指数和纳指均录得连续第三周下跌。(数据来源:Wind2024.08.05

 

老美上周五公布7月份非农就业岗位增加11.4万,低于预期的17.5万。7月份失业率也升至4.3%,而分析师此前普遍预计失业率将保持在6月份的4.1%不变。失业率上升至近三年的最高水平,再次引发了人们对经济增长放缓的担忧,并引发了股市的全面抛售,令近期的低迷行情进一步加剧。

 

以科技股为主的纳斯达克指数周五下跌2.4%。标普500指数创下4月以来最差单周表现。道琼斯工业股票平均价格指数盘中一度下跌逾900点,随后收复部分失地,收盘下跌610.71点,跌幅1.5%。道指本周累计下跌2.1%10年期美国国债收益率创下20203月以来的最大单周跌幅,投资者纷纷抛售股票,转而购买政府债券等更安全的资产。不安情绪还推动衡量股市波动性的VIX指数升至今年最高水平。

 

而巴菲特减持近半苹果股份的举动,使得投资者更加担心美国后续经济增长情况,认为股神是在减仓避险。

 

可以看出,当前市场对于美国衰退的预期有所升温,原本相对平稳的10年美债收益率也近两日也开始加速下行。但我们认为美国经济当前处于回归常态化的过程中,并未达到衰退的程度。二季度美国GDP增长2.8%, 三季度目前预期仍然在2%左右,距离衰退相距甚远。即使增长进一步放缓,但是如果程度不深,还是可以通过正常的降息手段把需求重新提振起来,那对风险资产来讲,就不会承受系统性压力,后续可能逐步转向分母改善逻辑,也就是跌多了可以买回来。

展望后市,美联储货币政策已经临近周期性转变的时间窗口美联储降息的条件已经成熟,市场预期9月即将进入新一轮宽松周期。未来美联储如果选择相对温和的降息模式,我们认为美股估值能够得到很好的支撑。M7中已经披露财报的公司,如微软、Meta、亚马逊等季报对AI的投入表示乐观,管理层表示现阶段不投入的风险比过度投入的风险更大,因此后续龙头英伟达和台积电等估值有望得到修复。我们认为,在今年较大的涨幅后,短期波动在所难免。我们继续看好AI中长期的发展潜力,短期的股价波动并未影响长期技术革命的大背景。

 

l  COMEX黄金期货涨0.21%,报2486.1美元/盎司,周涨4.41%。(数据来源:Wind2024.08.05

 

l  上周五,国际油价全线走低。美油8月合约跌2.84%,报74.14美元/桶,周跌3.91%;布油9月合约跌2.46%,报77.56美元/桶,周跌3.39%。(数据来源:Wind2024.08.05

 

投资策略

周度观察:

1、美股交易从预防式降息的软着陆,转向被迫交易的硬着陆。目前实际情况仍应该是前者。从历史经验来看,在19952019的类似宏观背景中,降息兑现前一般美债、黄金等分母逻辑占优,而美股、铜等分子逻辑承压,降息兑现后反过来。

 

2、上周五黄金冲高回落,铜反而较为坚挺,此外前期因为降息交易下跌的英伟达反而低开高走,前期分母端的交易或以较为充分。

 

3、当前市场重点关注的中期宏观问题主要有三:以财政为代表的稳增长政策空间与执行力度,美联储降息预期及国内政策跟进力度,以及美国大选可能造成的冲击。展望下半年,预计上述问题的演变中性偏乐观。第一,在三中全会后,国务院已出台了部分经济支持政策,消费端发力明显。第二,美联储9月降息目前看是大概率事件,近期央行超预期降息也反映货币政策对稳增长给予更多的关注度,内外流动性环境有利。第三,近期哈里斯美国大选胜率逐渐达到能够与特朗普抗衡的状态,相对而言贸易冲击更小。随着中期宏观问题的预期出现改善,可能出现:高低切、景气挖掘。

 

适时关注:

15%经济目标和放缓的外需需要内需刺激,关注政策刺激的方向:家电、机械、社服等

2、短期美国科技预计宽幅震荡,部分成长资金可能高低切,自主可控、军工等可能是博弈方向,等待海外科技企稳的再上车机会。

3、美国利率降低和中国刺激内需为商品提供需求,商品价格跌至成本线附近:黄金->

 

本周宝儿姐精选基金如下:

【掘金TMT板块】华宝万物互联(A001534C016463)、华宝科技先锋(A006227C010842

【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接(A012550C012551

【掘金军工装备景气赛道】华宝高端装备(A016113C016114

【黄金+铜铝+锂钴】华宝有色金属ETF联接(A017140C017141

【高股息低估值】华宝红利精选(A009263C010841)、华宝银行ETF联接(A240019C006697

14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A162412C012323)、华宝医药生物(A240020C019029

【成长+价值均衡配置】华宝国策导向(A001088C019108

 

注:基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、国策导向、红利精选、银行ETF联接、医药生物、电子ETF联接、有色金属ETF联接、高端装备、消费龙头、食品饮料ETF联接风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,基金管理人判定的华宝医疗ETF联接风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。

 

今天就到这里啦,我们明天再见啦~

我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)


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