万家基金章恒:军工行情的演绎,会有延续性吗?
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最近,军工方向引起了市场较多的关注。今天,就来和大家聊一下。
就近来的表现来看,前段时间表现较好的卫星方向,对军工板块整体的催化较强。另外,近来的军工行情一定程度上也外溢到低空经济方向,低空经济作为战略新兴产业的重要代表,受益于政策、技术等多方面的催化,目前已初步具备放量基础。
就今年上半年来看,军工行业订单有一定程度恢复,但尚未恢复到理想状态,这导致军工行业在经历2-3月反弹后,很快便回落了。
我认为目前军工订单仍处于恢复初期,市场信心不足,股价难免还会有所波动;但随着行业进一步复苏,有望获得更多市场的关注。
此前曾看到一组券商数据:在第十四届中国航展上,商飞公布了最新的《中国商飞公司市场预测年报(2022-2041)》,未来二十年,中国航空市场将接收喷气客机9284架,其中单通道客机6288架,民机市场空间在9-9.5万亿之间。随着C919的交付批产,或将进一步推动全球民机市场格局的发展。在自主化要求的环境下,对于这些给航空军机配套的上游材料企业来说,将提供新的市场增量。
另外,就目前的行业状态来看,可比照3年前的特高压行业,在全球地缘局势的宏观背景下,对军工需求的稳定增长是可以期待的。我相信军工板块将突破现有格局,展现出稳健向上的发展态势。
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