市场回顾

8月9日消息，指数全天高开低走，创指收跌近1%。板块方面，地产股逆势爆发；消费电子概念走强；骨科材料板块活跃；维生素概念股持续回调；游戏板块震荡走低；影视院线板块走弱。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3600只，两市总成交5631亿元，再度跌破6000亿元创近2年新低。截至收盘，沪指报2862.19点，跌0.27%；深成指报8393.70点，跌0.62%；创指报1595.64点，跌0.98%。盘面上，房地产、消费电子、牙科医疗板块涨幅居前，维生素、游戏、影视院线板块跌幅居前。

市场资讯

8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调305、290元，全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别下调0.24元、0.25元、0.25元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花12元。

上海市发改委等部门印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》。其中提到，计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，年均更新车辆超过总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆。

券商观点

华泰证券：后续关键窗口期或在9月。上周周中，市场在政策交易下出现脉冲式反弹，但反弹趋势能否持续或仍需观望。外围市场中，近期衰退交易强化，但配置型外资暂未出现流入中国资产的迹象，外资再配置或仍需观测。短期缺乏经济数据证伪下，衰退交易的大方向难以逆转，后续关键窗口期或在9月。配置建议：以A50为底仓，关注景气回升的消费电子、造船。上周市场表现震荡，周中出现脉冲式反弹，或主要受到政策交易的驱动，但持续性有待观察，交易/政策/资金三重逻辑打开小盘股超额收益的行情，中证1000率先有所表现。目前进入半年报的披露期，市场或仍处于海内外基本面与政策的交易验证期。配置上，仍建议延续前期的配置思路：1）虽短期中小盘超额收益环境打开，但在供需两端压力下，持续超额收益能力或较为有限，凭借自身能力保持ROE中枢平稳，市场却沿ROE下行定价的资产――A50资产或仍为中期配置的底仓选择；3）进入半年报业绩的披露期，可关注业绩相对超预期且具备一定持续性的方向，如消费电子、造船等。

$国泰国证房地产行业指数C(OTCFUND|015042)$$国泰中证煤炭ETF联接C(OTCFUND|008280)$$国泰大宗商品(OTCFUND|160216)$

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