今日,电池板块午后高歌猛进。消息面上,不论是乘联会最新公布的7月新能源车销量数据,还是智能网约车概念,似乎让市场又增加了一点点对新能源汽车板块的中长期的信心,而不仅局限在短期估值、和技术支撑的维度。具体来看,据乘联会口径,7月,新能源乘用车市场零售87.8万辆,同比增长36.9%,渗透率51.1%,是首次在整月实现渗透率突破50%;中国汽车工程学会预计(中性预测下)2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量为7295亿元及25825亿元,年均复合增长率为28.8%,预测2030年智能化路侧基础设施占比达16.2%,“车路云一体化”未来发展空间广阔。(来源于光大证券《建筑建材行业“新基建”系列之六:“车路云一体化”提速落地,设计院迎增长新机》)
电池板块经过前期的下跌,估值处于历史较低位置,目前电池行业资本开支意愿减弱,而需求正持续增长,产业链正在从供大于求转向供需平衡。“双碳”背景下,新能源相关政策支持力度较大,电池需求维持高景气,且国内厂商拥有相对技术及成本优势,电池产业链具备长期的投资价值。
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