就今天的文章开始前，我想说我们真的何其有幸，正在见证以人工智能主导掀起的第四次工业革命，如果真的错过了，就只能空留遗憾了。A股这边半导体最后也是有一些发力的，期待后面效果。

下周行情前三天没有什么波澜，主要还是多方和空方的较量，到了周四需要关注标普全球制造业PMI和服务业PMI数据，当周初的失业金在市场并未完全消除经济衰退的担忧下，也要重视起来，至于凌晨2时的会议纪要，那也是把7月份利率决议相关情况展示出来，有点时间上的滞后了。我也翻看了前几个月的PMI制造业指数，多集中在50附近，受月份的影响较大，4月还有49.9，6月就到了51.7，所以说这项数据没有太多规律可以去遵循，但只要不出现大的滑坡，比如到46-47附近，我觉得都是有机会的。

周五晚间22时是重头戏。鲍威尔将出席一年一度的杰克逊霍尔全球央行会议，他说的每一句话每一个字都会被市场充分解读，在美联储将焦点从通胀转移到劳动力市场的前提下，我觉得鲍威尔放鸽是事实，应该会就九月降息做进一步阐述和铺垫，越晚降息对经济的拖累越大，毕竟政策的落地需要窗口期，个人会偏看好一些这一次的全球央行年会，虽然前面两次都引起了市场的大地震。

说完这个，我们再谈一下最近持续发酵的谷歌前CEO施密特的讲话，视频我看了几遍，信息量很大。就大家关心的做一下阐述。

首先谈到了达子，CUDA就是GPU领域的C语言，当前任何一家从事人工智能芯片设计的公司都离不开CUDA数据库的支撑，而且所有的人工智能公司都在合力让这个CUDA数据库愈发壮大。也就意味着未来很长时间，达子的芯片都会是市场上的抢手货，即将问世的最强芯片BLACKWELL已经受到多家大型科技公司微软、、META的大量下单，因为他运行起来更快，而一块B200的售价是几万美刀，这将进一步支撑达子未来几年的营收。另外就是数据中心的建设，大公司都在相继开展数据中心建设，这需要很多钱，3000亿美刀，毫无疑问，多数都会流入达子，这个我们从上一季达子财报后的电话会议就知道了，越来越多的国家和公司排队寻求进行数据中心的建设，预计在这一次的电话会议上，对未来的指引展望里，依然会有这句话。

另外就是进一步佐证了人工智能开启的第四次工业革命。我们看到在新的冲突里，无人机被广泛使用、威力惊人，未来还伴随着机器人，这都是AI的大力应用实例，看到这里，你还在质疑人工智能是泡沫？科技领域是最容易形成垄断的，这种技术上的也就直接主导了市场的定价权。

最后谈到了软件开源的问题，在全球命运共同体下，每个人都应该享受到人工智能的便利，但是开源带来的成本确实太昂贵了，只有META这样的大实力公司才能做，未来大模型应该还是闭源的多。

伴随着半导体科技股下半年的强劲复苏和美国经济软着陆前景日益明朗，我有理由相信，在9月美联储降息前后，美股将掀起新一轮的大牛市，而你我都将成为盛世的见证者。而我的想法也愈发明显，浦银安盛这样的主动基我可能渐渐撤出去寻找更佳的收益，主动基我将不再持有配置。总结看，下半年乘着人工智能的东风，纳指续创新高、而我神坛登顶。

$长城短债C(OTCFUND|007195)$

$广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(OTCFUND|006479)$

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$

$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$

$华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(OTCFUND|014978)$