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— A股 —
8月22日,三大指数集体收跌,创指、深成指跌近1%。盘面上,银行股持续强势,服装家纺板块上涨,ST板块逆势活跃,游戏板块熄火,人形机器人板块陷入回调,影视院线板块持续调整。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4400只。沪深两市成交额达到5492亿元,较昨日放量397亿。
截止收盘,沪指跌0.27%,报2848.77点;深成指跌0.82%,报8162.18点;创指跌0.76%,报1546.63点。
板块上,电力、银行、纺织服饰等板块涨幅居前,教育、日用化工、文化传媒等板块跌幅居前。
今日市场走势分化,沪指窄幅震荡,深成指、创指均续创近期调整新低,两市成交量较昨日略有放大。盘面上银行股逆市走强,短期市场除四大行为首的银行板块外无明确主线,仍以轮动和主题炒作为主。在国内经济修复偏弱的情况下,市场或需要更多政策加码来扭转悲观预期。在资金风险偏好修复之前,指数预计仍延续低位震荡走势。
国内经济复苏力度偏弱、市场信心有待修复仍制约资金回补节奏,短期市场或偏震荡运行,高低切仍是结构线索,考虑到外围市场扰动,维持仓位以观察风险仍是首选。国内方面,实际政策落地的进一步明确,或对部分行业有引领作用。配置方面,防守方向仍选择高股息、低估值的红利,进攻方向关注底部消费板块改善和新一轮产业周期的崛起,主要是科技成长和大制造板块。
— 港股 —
8月22日,港股三大指数高开后震荡回落,恒指一度转跌随后反弹,午后持续拉升。盘面上,科技、金融、非必需消费板块涨幅居前,医药医疗股走弱。截至收盘,恒生指数收涨1.44%报17641点,恒生科技指数涨2.16%报3508.61点,恒生国企指数涨1.34%报6224.24点。大市成交974.08亿港元,南向资金净卖出8301万港元。
板块上,技术硬件与设备、食品、零售等板块涨幅居前,医药、半导体、材料等板块跌幅居前。
今日港股午后震荡拉升,权重科技股午后再度发力带动大市上涨。海外方面,美国非农就业数据大幅下修,叠加美联储会议纪要显示,多数与会者认为9月降息可能是合适的,市场对于美联储降息的预期提高,隔夜美股指数小幅收涨。
展望未来,在企业盈利增长动能改善、地缘政治风险阶段性缓和、国内政策维持积极的大背景下,港股市场有望企稳回升、进入全年理想的投资窗口期。在行业配置上,一方面我们看好互联网等 TMT 行业龙头的估值修复,龙头盈利持续性、稳定性持续改善,分红、回购的力度加大,并关注教育、服务业、先进制造、医药等科技和消费领域的底部反转,另一方面关注低估值和高分红的优质标的,高股息资产可作为长期底仓资产。
— 债市 —
8月22日,国债期货全天高开高走,收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.58%,10年期主力合约涨0.3%,5年期主力合约涨0.24%,2年期主力合约涨0.1%。
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月22日以固定利率、数量招标方式开展了3593亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.7%。Wind数据显示,当日5777亿元逆回购到期,据此计算,单日净回笼2184亿元。
资金面方面,Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行4.3BP报1.765%;7天期上行1.3BP报1.821%;14天期上行1.5BP报1.94%;1个月期上行0.3BP报1.815%。
今日银行间现券走势分化,短端偏强。银行间市场资金面继续收敛,尾盘稍转松,隔夜回购利率进一步上行至1.78%上方。债市成交整体略有回温,7年及10年利率债活跃度稍有增加。不过短期月末临近,资金面偏紧及地方债供给等因素扰动下,债市大幅走强存在一定阻力,预计短期仍维持震荡,后续需继续关注大行及监管动向。
数据来源:Wind,截至2024年8月22日。
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