半导体连跌,抄底机会吗?
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半导体最近连续下跌,是怎么了?大家好,我是喜爱研究黄金,更爱24k纯金的野生热点评论员三里屯芒格,一起来看看吧。
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首先,不得不说,这是和市场整体有关。因为基本面来看,我们可以看到半导体的景气度是在回升的,这点此前有过专门分析,一来是因为半导体的去库存周期基本完成,因此有补库存的需求;二来是AI手机、AIPC、智能驾驶等带来较大的增量需求,所以引导景气度上行。
其次,部分半导体上市公司的半年报也验证了周期向上的到来。因此,8月份的这波调整,更多的还是和市场风格有关,或者说,是银行板块的巨无霸们的上涨,对于其它板块——特别是成长赛道,带来了很大的资金虹吸压力。总的来说,在仓位不重的前提下,芒格认为这类下跌反而不需要特别担心。
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最后再来讲讲芒格的老本行黄金的情况。目前黄金确实开始调整了。前几天关于黄金,芒格反复提到一个观点:随着降息官宣的日期越来越接近,很可能黄金会有一波盈利盘流出的调整压力。
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虽然鲍威尔重磅演讲今晚来袭,但大体上不太会有特别超预期的鸽派信号的出现,大概率还是回复下抗击通胀取得的进展、表明现在经济比较OK。但是对于劳动力市场有些担忧等等,因此,芒格认为最大概率还是略微提升九月降息50个基点的概率(但整体上还是降25个基点是大概率事件)。对于黄金,应该影响不会太大。
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你对接下来的市场怎么看?大家来评论区一起聊聊吧,欢迎评论留言点赞和关注!
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