静待半导体新周期开启
近期A股市场半导体板块延续调整,市场交投积极性不高,但基本面并未发生实质性变化,或许需要等大盘整体放量企稳回升以及更多超预期利好政策的发布,半导体行业才能迎来新一轮持续的上行行情。
需求端方面,手机和PC端等消费电子产品需求复苏,可穿戴设备、服务器、新能源汽车等领域对数字芯片、半导体设备等产品的需求也在稳定上涨。消费侧的复苏回暖使得半导体各大细分领域需求旺盛,稳中向上。供给端方面,目前全球半导体设备主要被日美荷等厂商垄断,光刻机、离子注入设备等国产化率水平较低。但伴随我国科研投入持续加大,同时受益于外部因素的推动,未来半导体设备国产化率有望持续提升,行业增长及国产替代将共同驱动国内半导体厂商高速发展,进而增加市场稳定优质供给。
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