【策略层面】

1、投资方向上继续关注先进制造业的成长型公司。我们依然看好包括电动车、军工、半导体、医药等领域。

2、8月国内主流车企电动车销量70万辆+，同环比+37%/+6%，预计8月整体电动车105万辆，环比+5%，全年维持25%增长至1180万辆预期；海外销量依然偏弱，8月欧洲主流9国合计销量12.6万辆，同环比-39%/-20%，但碳排考核+新车周期，预计25H2将开始改善；

3、排产看，9月环比增幅明显，龙头厂商为10-20%，主要受益于海外储能需求拉动，预计景气度持续至11月；盈利端，Q2主要产业链盈利底部企稳，龙头优势明显，Q3价格环比微降，行业继续磨底，但由于供给侧改革、扩产放缓，预计25H2确定性反转。

4、医药方面，随着医疗反腐一周年并进入常态化之后，在低基数下三季度医疗机构手术及商业公司发货数据同比有望显著改善，环比有所增长。

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