9月13日晚金融市场震荡，美联储降息预期增强，市场预测降息25至50个基点概率相当。美元指数下跌，金银价格大涨，原油市场波动。美股三大指数震荡上涨，热门板块表现分化。美国国债收益率下行，热门美股涨跌互现。中概股波动较大，部分上涨部分下跌。摩根大通预期美联储将降息50个基点。 摘要由作者通过智能技术生成 有用 周五（9月13日）晚23时43分，全球金融市场经历显著震荡。主要资产价格响应美联储降息预期增强的动态。 随着周三公布的8月CPI数据，市场预判联储下周降息25个基点的概率一度攀升至90%。仅一日后，市场局势再次发生变化。 针对经济现状，虽未达到需从五十基点起步的境地，个人与部分观点倾向于以五十基点为起点进行调整。 同时，考虑到政策灵活性及市场预期影响，美联储亦可能持相似考量。 通过优化沟通策略，美联储能有效减轻市场对首次降息五十基点的过度反应。此举旨在稳定市场情绪，确保决策传达明确，避免不必要的恐慌。 市场活动显著增强，美国宏观对Spencer Hakimian揭示，盘后阶段出现了针对下一周降息50个基点的大量押注行为。 这一举动直接推动了市场对于9月份降息50个基点的隐含概率显著攀升，从原先的15%跃升至36%。 市场在经过一晚的调整后，当前对美联储将降息25个基点与50个基点的预期大致平衡。 纽约联邦储备银行前任主席杜德利于上周五指出，下周的美联储会议存在降息50个基点的可能性。 此外，交易员已将下周降息50点的预期概率提升至40%，这表明降息50个基点的前景已非遥不可及。 受市场信息影响，美元指数开盘后呈现下跌趋势，持续下探，保持波动状态。期间最低触及101整数关卡，当前跌幅为0.31%，报价101.0480。 现货黄金价格显著上扬，势将创造新高，盘中突破2580美元大关，目前涨幅0.98%，最新报价2582.920美元/盎司。现货白银表现强势，直接跨越30美元门槛，当前涨幅达到3.45%，最新报价30.896美元/盎司。 原油市场经历波动，飓风弗朗辛导致的供应中断推动期货价格上扬，布伦特与美原油主连盘一度涨幅达1.70%。 欧佩克下调了24年全球石油需求增长预测至203万桶，较先前预估的211万桶有所减少，同时对2025年的展望也进行了调整。这一变动反映出市场对于全球经济放缓的忧虑日益加深。 全球原油市场需求低迷，原油市场承压显著。布伦特原油期货开盘上扬，随后震荡攀升，但之后急剧下跌，涨幅缩减至0.40%，当前价格为72.260美元/桶。 同时，美国原油主力合约涨幅为0.34%，交易于68.390美元/桶。飓风导致当地约42%的石油产出中断。此外，瑞银预测九月原油产量可能减少5万桶/日。 美股隔夜呈现小幅高开态势，开盘后，市场表现出现分化。道琼斯工业平均指数与标准普尔500指数持续走高，而纳斯达克综合指数在高开后。 经历短暂回调后，也逐步下滑，之后则震荡回升，并随着道琼斯与标准普尔的拉升，纳斯达克指数同样震荡上行。 三大指数集体震荡上涨，期间道琼斯指数涨幅接近1%的高位，但随后三大指数均出现震荡回落，涨幅有所缩减。 截至发布时，道琼斯指数上涨0.92%，纳斯达克指数上涨0.60%，标准普尔500指数上涨0.57%。 市场表现方面，7082家公司股价上扬，与之相对，1589家公司股价下滑。涨幅显著的行业包括激光雷达，其涨幅超过7%，涨幅均超过了4.70%。 在线教育概念、数字音乐概念和金属铀概念则表现较为疲软，跌幅超过2%。 市场分析师阐述，当前关于美联储降息的讨论主要围绕劳动力市场的稳定性与通货膨胀潜在威胁。 ony Sycamore强调，市场原先普遍预期将降息25个基点，然而近来50个基点的可能性再度引起关注，导致市场心态产生显著波动，特别是债券市场与美元兑日元汇率的变化尤为突出。 美元兑日元汇率呈现波动走势，一度下滑超过1%，最低触及140.296的水平，随后有所反弹，目前下跌0.68%，汇率报于140.850。 根据密歇根大学周五发布的数据，9月初的美国消费者的信心指数达到四个月来的峰值。该指数从8月的67.9点上升至69点，超出市场预期的68.3点。 同时，消费者对于未来一年通胀率的预估从8月的2.8%降至2.7%，与市场预期一致，并已连续4个月呈现下降趋势。此外，他们对5年通胀预期则略有提升，从8月的3.0%升至3.1%。 从分析美股热门行业板块的表现来看： - 耐用消费品板块上涨1.95% - 零售板块上涨1.69% - 材料与建筑行业增长1.46% - 公用事业板块上升1.27% - 传媒行业涨幅为1.13% - 电子行业亦有1.13%的增长 - 互联网行业涨幅为1.03% - 能源板块上涨0.82% - 软件服务行业增长0.79% - 房地产板块上升0.76% - 计算机硬件行业涨幅为0.68% - 通讯行业增长0.60% - 食品饮料板块上涨0.57% - 银行板块上升0.42% - 交通运输行业增长0.25% - 汽车行业涨幅为0.11% 美国中长期国债收益率呈现整体下行趋势。具体来看，10年期国债收益率下跌2.9个基点，收于3.647%，日内波动范围在3.624%至3.680%之间。同时，3年期国债收益率跌幅更为显著，达到4.8个基点，最终报3.429%，日内交易区间为3.422%至3.486%。 美国2年期国债收益率下跌7.0个基点，收于3.578%，日内波动范围在3.568%至3.648%之间。 同时，美国1年期国债收益率下降8.9个基点，最终定格在4.018%，其交易区间为4.018%至4.121%。 热门美股表现如下： - 英伟达上涨0.05% - 特斯拉下跌0.40% - 苹果上涨0.53% - 微软上涨0.80% - Meta上涨0.06% - 英特尔上涨1.24% - 超微半导体上涨0.97% - 谷歌上涨1.53% - 美光科技上涨4.50% - 亚马逊上涨0.04% - 超微电脑上涨3.43% - 美国银行下跌0.66% - 摩根大通下跌1.44% - 可口可乐上涨0.17% - 沃尔玛上涨1.06% 据最新消息，美国已许可英伟达向阿联酋G42公司出售芯片。此外，特斯拉在得克萨斯奥斯汀的超级工厂近期航拍显示，大量新生产的电动皮卡Cybertruck正待交付，园区停车场内集结了近1000辆，场面壮观。 据最新报道，美国政府基于《芯片法案》为英特尔提供的补助款项可能将延期发放。此延迟的主要原因在于英特尔需完成严格而细致的尽职审查，以确保其满足先前所承诺的各项条件。 纳斯达克金龙中国指数于夜盘阶段开盘走高，但随后迅速下挫。指数触及低点后，出现反弹，短暂转为正向变动。之后市场波动加剧，指数震荡下跌。 在热门中概股表现方面，拼多多股价下跌3.06%，阿里巴巴股价下跌1.21%。相反，蔚来股价上涨2.94%，小鹏股价上涨3.31%，百济神州股价上涨0.31%，理想汽车股价上涨0.82%。 京东股价下滑1.82%，新东方股价上涨0.51%，唯品会股价下跌0.43%，知乎股价下跌1.21%，贝壳股价下跌1.99%，腾讯音乐股价下跌2.62%，好未来股价下跌3.49%，爱奇艺股价上涨0.25%，搜狐股价上涨0.25%，携程股价上涨0.19%，网易股价上涨0.17%。 财联社9月14日讯，摩根大通坚持预期，美联储于本月将实施50个基点的降息动作。同时，美国国债收益率的下滑趋势进一步强化了市场对于美联储可能采取大幅降息举措的预期。
