昨天午后大盘一路高歌，直接收复3000点，政治局会议直接给了财政定调，这个就不太一样了，虽然目前明确的细则没有出来，但局势向好，还有什么理由担忧呢？
周一的时候我们给了明确的观点，就是这一波可以考虑择机跟随，而目前行情演绎的是一种非常极致的状态，包括昨天凌晨，又出来一堆政策文件，以及早上降准的消息。所以踏上趋势之风，是很重要的。
今天我们再来聊一聊芯片板块，这波芯片板块也是跟随市场进行了快速反弹，后续能否有更大的上涨空间呢？我们先从基本面再跟大家做一些跟踪。
近期，EMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示，根据半导体设备投资情况分析，2024年中国大陆地区的半导体设备交付额预计将在去年的基础上实现增长，达到400亿美元以上，继续稳居全球最大的半导体设备市场。据预测，将有超过100家新的半导体制造工厂在2022年至2026年间投入运营，这表明半导体设备投资在未来两年内仍有很大的增长空间。
此外9月初，工业和信息化部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》的通知，其中列出氟化氪光刻机和氟化氩光刻机，根据文件内容该设备的照明波长、分辨率及套刻精度能够支持28nm工艺芯片的量产。这表明在高端技术领域，国家也是全方位政策支持光刻机产业落地，相关产业链配套进展有望超预期。
整体来看，当前芯片板块的位置还是比较低的，看好这个方向的朋友，在目前市场情绪好转的时候，依然可以考虑择机来跟随。
不过这几天的行情确实难把握，但我觉得大家也不用着急，尽量还是考虑在分歧的时候去做一定的布局，趋势一旦起风，大概率是要持续一段时间的，目前市场呈现的效应很好，先是大金融、消费起舞，然后转到赛道，每个方向都有不错的机会，大家可以考虑好好把握，加油！
相关产品：
$富国中证芯片产业ETF发起式联接A(OTCFUND|014776)$
$富国中证芯片产业ETF发起式联接C(OTCFUND|014777)$
#基金经理茶话会#
*指数历史表现不代表未来，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，文末涉及的基金均为R4风险等级，须匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件，根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。产品风险等级及适配投资者等级以销售机构评定结果为准。
