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发表于 2023-02-14 08:13:43 股吧网页版
董承非:未来十年最牛的资产是科技
来源:天天基金

  董承非:未来十年最牛的资产是科技

  在2月12日的一场路演中,睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非透露,对2023年经济的判断是温和复苏,想赚快钱的人可能会失望,当行情走得慢,未必不是好事情。

  在董承非看来,2011年之前是周期的时代,2011年之后是消费的时代,但未来10年,最牛的资产是科技。

  董承非表示,半导体是一个周期成长的行业,周期向下的因素,他认为在市场上已经得到充分的反应,股票都已经腰斩再腰斩。同时,人类对芯片,对计算的需求绝对是刚性的,未来包括现在很火的人工智能,也肯定会拉动对整个半导体的需求。

  在董承非看来,投资科技一方面是时代的需要,第二方面政策也在鼓励,第三个也是“我们作为投资者的一个时代的使命”他认为,在目前的国际形势下,科技自强必须要发展起来。

  除半导体外,董承非在2023年重点关注的板块还包括电力、运营商、必选消费和线下零售等。

  海通证券:牛市第一波上涨未完

  2022年10月底以来,行情类似于2019年初,即牛市第一波上涨分三小段,价值、成长轮番表现后,或普涨收尾。从资金面看,借鉴2019年初牛市初期第一波上涨,随着本轮上涨行情的展开,后续内资有望接力。

  借鉴历史,这次牛市第一波上涨未完,最近2周是小休整。参照2019年牛市第一波上涨的节奏,还有第三小段上涨。在基本面数据回升和资金面内资流入两大因素驱动下,第三小段上涨有望逐渐展开。

  展望后市,短期行业或均衡,着眼全年成长更强,尤其是以数字经济为代表的TMT、新能源等结构性亮点、医药。具体到TMT中,通信方面,建议关注通信芯片、运营商、工业互联网等;计算机方面,建议关注人工智能、信创等;电子方面,建议关注半导体、新型显示。

  东兴证券:看好次高端白酒的复苏趋势以及整体的业绩弹性

  东兴证券看好次高端白酒的复苏趋势以及整体的业绩弹性,一是判断2023年居民收入水平会进一步提升,对次高端消费形成支撑。

  二是受疫情影响,此前很多酱酒品牌冲进次高端市场,疫情期间酱酒品牌重新洗牌,次高端白酒的消费会更加理性。

  三是次高端酒企渠道库存较大,随着去库存的完成,下半年有望迎来次高端酒的业绩弹性变化。

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