重整行装再出发
稳操胜券原为国内平衡混合型基金组合,选择股债平衡类基金和仓位择时基金作为底仓,希望净值平稳增长;但经过三年半熊市的实盘检验,虽然净值回撤只有积极型组合的一半,相对收益不错,但不能做出绝对收益,依然令人遗憾。所以,权衡之后,决定重启炉灶,改组合为多元收益组合,追求稳健,不追求相对收益,专注于绝对收益,建立股市、基金投资的稳固后方基地。
组合主要投资中股、美股、国内债、美元债、黄金等资产,动态持仓,以股债配置和定期平衡,实现稳健增值。
1、初期净值1.4847,即以2024年7月31日更新后的净值为业绩初始基准。
2、权益方面,中股配置红利低波和恒生指数,美股配置标普500和纳斯达克100,等权重配置,整体比例20%-50%。
3、债券方面,国内配置纯债和偏债基金,国外通过偏债基金即平衡混合型基金配置,整体比例50%-80%,以国内债为主。
4、预期收益与波动,参考近5年回测数据,年化收益率7%-9%,极限回撤8%-14%,激进仓位和保守仓位5年总收益相差不到10%,故本组合准备按保守仓位运行,力求稳中求进。
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