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发表于 2023-12-18 18:24:09 天天基金网页版 发布于 浙江
利好加持A股继续跌,数据要素+游戏风口再起!科技还能追吗?

大家好!我是哈哈姐,每天我会与大家分享一些我对市场的看法以及投资思考,陪伴大家一起慢慢变富~

尽管周末出台了回购和分红的利好,周一市场走势仍然是一言难尽......

周一盘面多空博弈异常,北向全天买入27.27亿,内资全天抽风式的跑,净流出346.20亿。新能源跳水,带动创指跌逾1%,创3年新低;3大指数全线飘绿,北证50发力翻红。(数据来源:Wind,截止时间2023.12.18)。

这种剧烈的震荡走势,估计不少粉丝朋友多少有点招架不住,这个市场真的是难啊,哈哈姐看到很多讨论区里大家的发言都已“逆流成河”。悲观情绪蔓延下,我们还是可以看到一丝好消息、也可以多关注下“景气度”较好行业。

近日,国家发改委在数据要素上放大招,可以简单的概括为丰富数据应用场景、实现关键指标,发展数据要素产业的决心还是比较大的。其中,《"数据要素x"三年行动计划(2024-2026年)(征求意见稿)》里面明确了几个定量的目标,比如打造300个以上典型应用场景,到2026年底数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍

从产业方面看,数据要素新政策推动数据交易产业发展,能进一步扩大市场规模。从产业规模上来看,2021 年至2022 年,中国数据交易行业市场规模617.6亿元增长至876.8亿元,年增长率约为42%。预计未来3 年至5 年,中国数据交易市场仍能保持较高速增长,到2025 年,规模有望增至2046亿元。(数据来源:《2023 年中国数据交易市场研究分析报告》)

数据要素方向长期逻辑是比较明确的,数据作为新型生产要素,已经成为数字经济时代的重要生产力,这是客观事实。

另外,周末小伙伴们讨论的比较多的是2大巨头开发的很相像的派对游戏,都在猜谁会是最后的赢家。派对类游戏也是非常火爆,像哈哈姐的小侄子现都已成为“蛋仔派对”的深度用户。

截止到12月15日,网络游戏指数(884080.WI)今年以来涨幅已达46.06%,在连续回调4个月后,又从新展现回暖迹象。熟悉游戏板块的朋友都知道,游戏行业深受政策+爆款产品的因素影响。

政策上看,游戏版号发放进入常态化,新品储备充足。随着新品排期上线,游戏市场规模今年起呈现明显回暖趋势。23年Q2移动游戏市场规模同比增速迎来拐点,Q3增长加速。2023H1中国游戏市场实际销售收入1442.63亿元,环比增长22.16%。其中移动游戏市场实际销售收入1067.05亿元,环比增长29.21%。(数据来源:国元证券,截止时间2023.12.18)

过去10年游戏除了受到版号影响,还受到开发周期和开发成本的影响,底层制作流程本质上没有什么太大变化。

但随着AI的到来,人工智能直接赋能游戏产业,实现降本增效。AI能帮游戏行业实现海量内容的快速供给,缩短开发周期及人工成本。AI接入能够在NPC智能交互以及场景丰富度上大幅提升用户侧的沉浸式体验和自由度,让游戏产业出现较大的变化。用更低的成本、更短的周期、更流畅的交互带来游戏产业链的变革。

不论是游戏、数据要素、亦或是传媒,当下的TMT板块确实看起来更“给力”一些。市场寻底的过程,多空博弈会更加激烈。当下的环境里,建议大家还是谨慎乐观,也可以关注市场超跌反弹和结构性机会。

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$富国中证煤炭指数(LOF)C(OTCFUND|013275)$$富国上海金ETF联接C(OTCFUND|009505)$$富国碳中和混合C(OTCFUND|017042)$        

风险提示:以上内容不代表对市场及行业走势的预判,也不构成投资动作和投资建议,且可根据市场情况变化而调整。市场有风险,投资需谨慎。

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