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发表于 2024-04-12 14:58:23 天天基金网页版 发布于 上海
【贺喆说高端制造】高端制造业或迎复苏?这些细分板块值得关注!

感谢大家点进这篇文章~我是注重均衡成长配置的基金经理贺喆。

最近,市场整体处于弱势整理阶段,行业轮动加快。比如本周三,政策利好推动工业母机板块走强。随着大规模设备更新政策陆续落地,高端制造业是否将迎来机遇?


近日,工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,其中提出,到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。同时提出要推广应用智能制造装备、加快建设智能工厂和加强数字基础设施建设。


对于高端制造业来说,这无疑是项利好。当前各项数据表明,我国库存周期或有望迎拐点,在政策持续发力下,经济企稳的基础更加扎实,高端制造业或有望迎来复苏。


板块方向上,我认为,未来A股市场主线将围绕现代化产业体系建设主线展开,关注新质生产力、新型工业化、数字经济建设。今年英伟达强劲的业绩推动股价创新高,预示着加速计算和生成式 AI 的快速发展,同时谷歌的Gemma大模型和特斯拉的Optimus展示了 AI 和机器人技术的最新进展,预计市场仍将围绕这两个大方向展开纵深。


中长期看,也需关注碳中和相关的全产业链边际变化光伏、风电、储能、氢能,电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加,以及半导体及自主可控相关先进制造业已经具有估值性价比。


今天就跟大家说到这,欢迎大家关注我的账号,以便第一时间收到最新资讯,我们下期再见啦~


观点更新时间:2024.4.12

 

相关基金:

【掘金人工智能+机器人】$华宝制造股票(OTCFUND|000866)$

 

注:基金管理人判定的华宝高端制造风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。


资料来源:基金定期报告,截至2023.12.31;银河证券,截至2024.4.11。


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