二季报摘要
在个股和行
业的阿尔法上，我们积极寻找的方向可能有以下特征：1）具备全球竞争力，靠
技术而非成本去获得全球市场份额；2）国内市场中供给受约束，受益需求依然
能够在较高的 ROE 下获得可观成长性；3）优质龙头，格局已经优化或本就稳定，
资本开支减少，盈利能力提升，自由现金流改善。
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