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发表于 2024-04-01 17:20:29 天天基金网页版 发布于 北京
【每日快评】创业板涨近3%,新能源强势反弹,今天为何大涨?

【行情解盘——创业板涨近3%】

       沪指涨1.19%,深证成指涨2.62%,创业板指涨2.97%。沪深两市成交额近万亿,超4600只股上涨,能源金属、光学光电子、航空机场、游戏、光伏、汽车板块涨幅居前。

【板块聚焦——新能源展开反弹】

       有色板块今天,锂矿、钴等方向领涨。消息面上, 4月锂电整体排产环比增10%左右,显示出我国锂电产业链在经历了市场调整后正步入快速复苏通道。而除困境反转的预期博弈之外,今日锂矿的反弹也可视为资源类周期股的延伸炒作。但需注意的是,周期股往往呈现震荡向上的模式,并且先行走强黄金与有色铜也于盘中呈现出明显的冲高回落。

       新能源赛道同样展开反弹。消息面上,上汽集团宣布,首个国家队大厂的重磅发布,超级智能轿车智已L6将于48日正式亮相。该车型搭载行业首个量产上车的超快充固态电池1.0”,突破1000公里超长续航。近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进,有望加速(半)固态电池的产业化进程。新技术的持续开发将带来相关材料环节的突破和变化,率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快。

       总体而言,今日盘面呈现出放量普涨格局,热点较为散乱,但涨幅居前的几大方向其背后或都蕴含着行业复苏的逻辑。此外,这些行业或个股由于此前经历了较长时间的整理,估值优势同样明显,能否成为后市的一条暗线依旧值得重点留意。


【热点解读——今天为何大涨?】

       国家统计局数据显示,3月份,制造业PMI50.8%,比上月上升1.7个百分点,高于临界点。在连续5个月50%以下后,终于重回扩张区间,说明制造业景气回升了。3月官方PMI数据炸裂,制造业PMI和非制造业PMI都高于上月,并且大超市场预期!说明经济确实好转了,给大家吃了定心丸,从今天的大盘也很好的看出了这一点。

       分析数据背后,主要有三大原因,一是设备更新换新,推动制造业强劲增长;二是出口强劲,新订单猛增;三因为2月是春节,消费回暖迹象明显!而非制造业PMI加速扩张,主要是休闲消费火起来了,从去年的哈尔滨火到今年甘肃天水。说明老百姓不买房后,有更多钱来旅游、吃喝玩乐了。总之,这2个月的经济数据,强有力打脸了唱空股市和经济的内资。尤其是房地产,但之前市场过于悲观了。接下来就看CPI的配合了,一旦打破对经济的通缩预期,那么就能确认拐头了。

       对A股来说,PMI重回扩张区间,肯定是利好消息。而随着经济复苏+宏观基本面的改善,相关的顺周期,大金融、赛道(大消费、医药、新能源)等都会有不错的修复机会。


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